㈠ 证券客户经理的大客户资源，多少才算是大客户
50万以下：小散；50-100万：散户；100-500：中户；500万以上：大户。
大客户又被称为重点客户、主要客户、关键客户、优质客户等。大客户是指对产品（或服务）消费频率高、消费量大、客户利润率高而对企业经营业绩能产生一定影响的要害客户（KA），而除此之外的客户群则可划入中小客户范畴。
中国的证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。
拓展资料：
一、证券公司授权活动
（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；
（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；
（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；
（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。
二、证券公司不得有下列行为
（一）替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜；
（二）提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖；
（三）与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺；
（四）采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户；
（五）泄漏客户的商业秘密或者个人隐私；
（六）为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利；
（七）为客户提供非法的服务场所或者交易设施，或者通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动；
（八）委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动；
（九）损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。
㈡ 一般提供客户资源的占股是多少
摘要 甲、乙成立一家公司，丙称其有客户资源，想合作并占公司20％股份，但不出资，只以客户资源入股。甲、乙想要丙的客户资源开拓市场，又担心丙的客户资源不能为公司创造收益，但如果不分股给丙，客户资源又不能为己所用。
㈢ 我们公司想自己开发一套CRM客户管理系统软件，一般要多少费用
开发一套CRM客户管理系统软件，一般要多少费用
CRM系统的价格很难一次说清。因为这要看企业自身的功能需求。不同的产品，不同的需求，甚至是否需要实现个性化定制，都会在里面起着一定的作用。所以要问“CRM系统多少钱”或者“完整做一套CRM系统大概费用”这样的问题，是需要根据企业的需求来定的。因此我们就要首先了解企业自身的需求。
CRM系统做crm系统致电++壹伍扒+++壹壹叁叁+++驷柒驷驷具有营销自动化、销售自动化、客户服务自动化功能，能够帮助企业缩减销售周期和销售成本，增加收入，并能够帮助企业寻找扩展业务所需的新市场和新渠道，以提高客户的价值、满意度、盈利性和忠实度，最终为企业创造更多的收益。
了解做crm系统致电++壹伍扒+++壹壹叁叁+++驷柒驷驷完CRM系统的价值，那么就可以和自己的需求结合起来，那么也就可以大概得知CRM系统多少钱一套。当然，不同的CRM厂商收取的费用也是不同的，不同版本的CRM系统的报价也是不一样的。
但综合产品、技术、服务、迭代升级等多方面因素，评价最好的还是百会CRM。百会CRM是一家老牌SaaS CRM服务商，已在国内运营10年，专为企业提供包含市场、销售、服务于一体的完整客户关系管理解决方案。具有着高度灵活的定制性，能够满足企业多方面的个性化需求。在2017年年初，百会发布了国内首款智能CRM，这是也它作为实力派的一种象征，并且百会CRM相继获得了“2017最佳CRM奖”，“互联网产品最受用户欢迎奖”，“2017行业影响力品牌”等多个荣誉称号。实力还是很不错的。不过具体的价格可以登录百会官网联系客服去询问一下，他们也提供免费版和付费版，可以详细了解一下。
在企业引进CRM系统的时候，价格只是其中的一方面考虑因素，并不是越便宜越好，也不是越贵越好，当然还需要考虑是否能够与自己目前的业务相匹配。企业可以在询问厂家”CRM系统多少钱“或者“完整做一套CRM系统大概费用”时，讲清自己的需求，那么就可以得出一个综合的报价了。
㈣ 客户资源的充分利用客户资源的途径
充分利用客户资源的途径一：尝试做自己的客户,充分利用客户资源的途径二：尝试做竞争对手的客户,充分利用客户资源的途径三：学会与过去的老客户交流 ,充分利用客户资源的途径四：让客户帮你寻找问题的症结 ,充分利用客户资源的途径五：从客户中聘用重要人员
现代企业资源不再是传统意义上的企业内部资源，即人才、资金、固定资产及原材料等，它的内涵和外延得到空前的延伸。可以这么说，只要是企业可以利用的或对企业生产经营有促进作用的一切有形和无形资源都可以称为企业资源，特别要强调的是企业的无形资源和外部其他资源，这都是过去企业很少重视和挖掘的资源，企业客户资源便是其中一种重要外部资源。在竞争者对各种资源进行致死不休的撕抢的情况下，客户作为影响企业存亡的“上帝”显然是诸多人的眼中肉，只要发现潜在的目标市场，企业们都会像大海里的鲨鱼嗅到血腥味一样猛冲过去。
客户资源也不仅仅局限于传统意义上的客户，对企业来说，客户资源往往是变动和相对的。有时竞争对手也可以做企业的客户;企业员工也可看做企业的客户;在同一条生产线上上一环节必须对下一环节负责，否则生产就可能出现问题，因此，下一环节也是上一环节的客户。其实这都是一种站在客户角度思考企业的生存和发展，这对企业大有裨益，我们不妨可把其称为“客户思维”。那么如何从更广的视野去借客户的力量来为企业谋发展呢?
充分利用客户资源的途径一：尝试做自己的客户 可能很多企业在报怨做客户满意度调查得来的结果存在很大的偏差，有些甚至不管用。实际上，调研并不能完全准确的反映问题，它只能做参考而不能当治病药方。企业要调查客户满意度最直接最有效的方法就是尝试认真做自己的客户，这样你就会亲自体验自己的产品好不好用，服务态度好不好，甚至体验到客户在你的公司遭遇到的各种折磨，这远远比你让客户告诉来得真实。
一个偌大的超市肯定存在不少折磨客户的问题，可是任你怎么问客户也不一定把真实的感受告诉你，即使你到现场去观察也没用的。这时你不妨试着当一名到超市买菜的客户，记住：要尝试在不同时段去，因为不同时段的所放映的问题往往大不相同。比如你在下午6点去买菜，这是一天当中的高峰期，当你选好菜准备过秤时，你会发现却只有一个在哪里过秤，而过秤处已经排了很长的队伍了，更让你不满意的是当你要付账时，你也会发现几十个付账台位只开十几个，其他的台位服务员却“人去楼空”。相信你马上会想：为什么在这购买高峰期居然只有一个过秤蔬菜?几十个付账台位只开十几个?通过亲身体验，相信你会知道怎么做了。
充分利用客户资源的途径二：尝试做竞争对手的客户 在企业竞争中要做到百战不殆，仅仅知己显然是不够的，还要知彼，即看看你的竞争对手是怎么做事的?那些做的比你企业好?那些让客户不满意?思考其中原因，总结出竞争对手的优势和不足。其实这就是企业的情报战，是现代企业竞争的重要手段，但它的前提是建立在某种市场准则、法律法规及企业道德的基础上而进行的。要实现对对手的情报收集最好的途径之一不妨尝试做竞争对手的客户。
事实上这种路径已经得到广泛应用，比如有实力相当的两家企业之间通过不断借鉴对方的做法来优化和改进自身，这方面典型的代表有麦当劳与肯德基、国美和苏宁以及联通和移动等;另一种情况是一家相对较弱的企业通过对比行业内的领袖级企业来提升自身的竞争力。但是以上的两种做法并不是真正的去做竞争对手的客户，它们更多的是以从业者的身份去观察和模仿对方，这是旁观者和模仿者的表现，其所得到的体验远不如做竞争对手的客户亲自体验。
充分利用客户资源的途径三：学会与过去的老客户交流 客户往往是理性的，他们不会随便选择所需的产品和服务。一般情况下，他们选择产品和服务是综合考虑经济承受力、价格、产品功能、质量、服务水平、个人喜好等因素，只要他们觉得“物有所值”才会选择购买。那么，当一个客户突然舍弃你的产品和服务而移情别恋你的竞争对手的时候，必然有其内在的原因。这时可能有人除了觉得可惜和无奈外就是把它们抛到脑后，其实，老客户是一种可再利用的资源。对企业来说，准确了解老客户为什么离去?他们对企业的产品和服务有什么意见和建议?在老客户眼中什么样的产品可以满足基本需要?这些都是很重要的信息资源。一方面有助于开发新的客户，避免同样的错误再发生;另一方面老客户离开你并不意味永远离开，因为市场是自由的市场，客户是有自主的选择权的，只要你能够让老客户觉得更有诱惑力，老客户是会重新回来，这就是“回头客”。
因此，企业特别是企业的营销部门应该重视与过去的老客户交流，从中获取有价值的市场信息。
充分利用客户资源的途径四：让客户帮你寻找问题的症结 客户是你企业的产品和服务的使用者和体验者，是最有发言权的，当企业碰到问题的时候借助客户的力量往往可以达到事倍功半的效果。客户能帮企业寻找什么样的问题呢?比如：产品性能和功能是否满足不同消费能力的客户的需要?产品的价格定位是否合理、消费者的承受能力如何?消费者对售后服务是否满意? 还有就是他们对外包装、员工的服务态度等有什么意见?这些企业里面的老大难问题，长期以来都困扰着诸多企业，有部分企业为了解决问题不断请专业公司做调研规划分析，另一方面不断做市场客户满意度调查，但是效果甚是不理想，而且成本高、时间长。因此，让客户帮助你寻找问题不失为一个好办法。
但是实践表明：很多客户是不买企业的帐，即使愿意帮助你，往往他们也不知如何表达产品和服务可能存在的问题和产生问题的根本原因在那里。那么，如何让客户把内心的真正的想法掏出来给你呢?这需要企业费一番功夫。比如：一些企业做消费者关于某某问题的深度座谈会，通过科学的引导和互动让消费者说出他们最真实的想法。
充分利用客户资源的途径五：从客户中聘用重要人员 在人才竞争激烈的时代，企业对人才特别是行业内的高端人才的猎取已经达到无孔不入的程度，其中互挖竞争对手的墙角更是呈现的淋漓尽致。遗憾的是很多人只知从竞争对手挖走人才，但却不知从客户中聘用。事实上，企业内某些重要职位更需要真正了解产品和服务的人才，而这方面的人才往往可以从下游的客户中获取，这是一个企业获取关键人才的重要途径。
实际上，世界500强企业这这方面已经做了很多尝试和探索，比如IBM就聘用了过去的大客户——郭士纳来担任公司的CEO，才拯救了企业。但是 IBM正面临发展的难题，很多人都认为只有拆分才能生存下去，可是郭士纳并不懂电脑知识和没有行业经验。但是他曾经是IBM的客户，所以很快就弄清楚 IBM需要怎么做，而不是简单通过拆分来解决问题，后来IBM的快速发展就很好印证郭士纳的想法是对的。可以想象一下，如果郭士纳不是客户，他是很难从客户的角度去解决问题的，也更难达到如此好的效果。
在国内也有一些企业尝试从客户中寻找适合的人才加盟，比如网络CTO位置，曾经打算邀请雅虎执行副总裁陆奇，以及搜狐负责技术的高级副总裁王小川接任，但由于各种原因没能成功。但这并不说明这不可行，相反的是这种尝试将逐渐成为众多企业的选择，我们可以拭目以待。
㈤ crm客户管理系统多少钱功能都包含什么
crm客户管理系统有适合中小型企业，中大型以上企业等使用的。根据公司情况和客户需求，实施和培训、服务等方面价格不同，价格低的有有几千、上万、中大型以上企业使用的一般要十几万以上甚至几十万上百万。
crm客户管理系统功能包括：
客户资源管理
支持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排名、支持多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。
客户权限
支持批量客户资料的共享、分配和转移操作，支持上级对下级资料的查看，可严格控制业务员可查看的客户范围。
外出登记
如果业务人员需要外出，可以直接在系统中登记，还可以直接按客户进行周计划的外出安排，省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录，容易相互对照。
联系记录
无论是上门还是电话联络或其他联系方式，都可以将本次联络的结果和概要进行小结，以便管理人员的检查和指导，并通过系统进行批复，给出指导意见，加强上下级的沟通。
机会管理
将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。火凤凰CRM机会评估功能，降低了人为主管判断，加强了事实依据。
文档管理
方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档（如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等）归档到相应的客户名下，以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。
快递管理
将快递单号和销售单号或发票号有机的结合起来，利于对公司服务质量进行全程监控，也利于客我双方对货期查询。
员工中心
员工中心不但能让业务员每周提交周工作计划、总结与建议给管理层了解，而且管理层可以通过员工中心‘以人为本’地了解各人的工作记录，一目了然。
商品中心：
支持商品的批量导入、支持商品的组合排列（商品编码、商品名称、商品规格）、支持图片管理功能。
报价管理：
支持对客户快速标准报价，支持报价单的复制功能、支持对税率的计算、支持个性化的报价单格式输出和打印。
销售订单管理：
支持从报价单生成销售订单、支持单价、含税单价的相互计算、支持审批时的价格折扣控制。支持对上次购买价格的记忆。支持个性化的合同样式的输出和打印。提供业务员销售业绩统计以及商品销售汇总统计。
到款管理：
支持同一销售单的多次收款、支持预收款管理及财务费用管理；支持客户初期余额的管理；支持多账户、多付款方式的管理；支持其他币种转换为RMB进行结算。
发票管理：
支持同一销售单的多次开票，支持对发票号的管理。
费用管理：
支持费用报销与客户以及订单号进行关联，支持对费用报销有效期的控制，提供对业务员的费用报销金额的分析。
发货通知管理：
在销售环节和发货环节之间，由于存在到款或生产的因素，哪些订单可以发送，商品向客户发送的数量是多少，这些问题，之前销售和仓管之间容易起冲突，有了发货通知单，将很好的解决此问题。
出库管理：
根据发货通知单出库或根据销售订单出库，客户可以自由选择，支持多订单的一次出库，也支持一订单多次出库。支持多仓库管理，并有未发货商品统计及商品出库统计，能对商品在某区域或行业的销售进行进一步分析。有了出库单后，可以选择按销售订单收款，也可以选择按出库单收款，这也是比标准版更灵活的地方。
为了加强出库的管理，增强版还增加了样品单、借出单和归还单，以方便公司对商品的流动情况更好的跟踪管理。
采购管理：
支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生成入库单。支持付款登记以及进项发票登记管理。
库存管理
支持多仓库的库存管理，在标准的出库入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。支持安全库存报警。并包含商品库存分析和多仓库库存分析。
㈥ 如何实现客户资源价值及客户分类
烟草在线专稿要想实现客户资源价值，必须要满足几个前提。他们分别是：客户满意、客户成功、扩大客户选择的自由和建立长期的关系客户。
客户满意：客户可选择继续为企业的忠诚客户，也可以选择离开企业，特别是当市场竞争异常激烈的时候，客户的自主权就更大。客户选择留在企业的一个前提是满意企业提供的产品和服务。企业要挽留住客户，首先要让客户满意，客户满意研究是很前沿、多领域的课题，它对企业的经营有着非常重要的意义。
客户成功：对于商业客户、大客户，企业要将成功原则替代满意的原则，就是不仅仅要让客户满意其服务，更要协助客户成功。在为这些客户提供产品服务的过程中，主动考虑为客户的发展提供不断的增值服务，把客户的问题和困难当做自己的，为他们提供相应的管理咨询、方案设计、战略合作等，使客户感受到你的企业是其重要的伙伴。
扩大客户选择的自由：充分地把客户选择自由留给客户，对提高客户的满意度具有重要的意义。譬如一家销售笔记本电脑的公司，向我提供IBM、康柏、东芝、联想等品牌笔记本的性能、价格、使用中可能出现的问题、售后服务情况等信息，让我自己做出选择，我可能会考虑价格的因素，选择比较廉价的一种，但是商家已经告诉我该机的功能不是很好，可能会出现哪些问题。那么在使用中电脑出了问题，我肯定不会埋怨商家，因为我自己是在充分了解了信息的情况下做出选择。因此，我买电脑时会首选该商家。
建立长期关系客户：企业在为大客户提供产品服务的过程中，要注重与客户建立长期关系，这种关系更多的是一种战略合作伙伴关系，包括消费信用、协助成功、多领域合作、危机支持等。与客户建立长期关系是企业留住客户的一个捷径。
好，客户资源价值就讲述到这里，下面我们要讲的部分是客户关系管理的精华也是基础部分——客户分类。
按照不同的标准对客户进行分类，这是客户关系管理之中最基本，但是也是最精华的部分，是涉及到一个客户关系管理系统能否成功的关键。在客户关系管理中，按照客户价值进行分类，寻找到企业最重要的客户是客户关系管理中最重要的部分，经过对现有数据的分析、整理，基本客户做到识别每一个具体客户，可以从客户信息中找到多方面相同或相似的客户群体。而且这些不同的客户群体对企业的重要程度、对企业的价值贡献是不同的。比如，一个普通客户对烟草公司的贡献可能就远没有一个大商场的贡献大。如果我们都采用一样的服务，那么就会出现一些问题，是不明智的。
根据烟草公司的统计，30%的客户带来了70%的利润。而其余70%的客户对烟草公司来说可能是微利，甚至是无利，因此，企业要想获得最大的利润就必须对客户采用不同的策略，反过来，客户要想进一步提高自己的赢利就必须要努力去增加自己的销售，增强自己的实力，才有可能在竞争中生存下去，获得更多的利润。
㈦ 在地方证券公司上班当经纪人需要多少客户资源
普通的一个经纪人每个月是有定额，资金量是不一定的，像我们这边有证券公司一个人至少一万元，刚去的前三个月客户数可以少一些，但是以后要多些了，一个客户提成大概二百元左右吧。
㈧ 客户资源转让价值评估，即如何计算价值
以收益法评估结果为参考依据加以确定，此种评估方法是从未来收益的角度出发
对标的资产评估方法的选择及其合理性分析
1、评估方法
本次评估，评估机构采取收益法和市场法对客户资源进行评估，并以收益法评估结果作为评估值。
收益法和市场法的特点如下：
企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法适用的前提是：①被评估对象的未来预期收益可以预测并可以用货币衡量；②资产拥有者获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以量化；③被评估对象预期获利年限可以预测。
企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法适用的前提是：①存在一个活跃的公开市场且市场数据比较充分；②公开市场上有可比的交易案例或具有类似可比的上市公司。
2、评估方法选择的合理性
收益法是从未来收益的角度出发，以被评估单位现实资产未来可以产生的收益，经过风险折现后的现值和作为被评估单位股权的评估价值，涵盖了诸如客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值。作为轻资产的农村信息化技术服务企业，固定资产等有形资产相对较少，核心价值主要在其行业地位、业务网络、服务能力、管理技术、人才团队、品牌优势等方面，故本次评估采用收益法能更充分反映中农信达的股权的市场价值。
（三）收益法评估说明
1、收益法评估思路
收益法是基于一种普遍接受的原则。该原则认为一个企业的整体价值可以用企业未来现金流的现值来衡量。收益法评估中最常用的为折现现金流模型，该模型将资产经营产生的现金流用一个适当的折现率折为现值。
企业价值评估中的收益法，是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。本次评估采用的企业自由现金流折现模型，其基本公式为：
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2、营业收入预测
营业收入初步预测情况如下：
单位：万元
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具体各项业务营业收入增长率如下：
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注：本次评估假定企业的经营从2021年开始的经营情况趋于稳定，稳定期增长率为3%。永续增长率3%实际是预测未来年平均通胀率。由于本次评估在预测未来自由现金流时采用的计量标准是包含未来通胀率的实际币值，也就是说未来预测的现金流中每年的增长率中不但包括绝对的增长率，还包括物价因素导致的名义增长率，到预测的稳定年限2019年，绝对增长率为零，但是名义增长率仍然存在，即为预测的未来年通胀率3%。