㈠ 證券客戶經理的大客戶資源，多少才算是大客戶
50萬以下：小散；50-100萬：散戶；100-500：中戶；500萬以上：大戶。
大客戶又被稱為重點客戶、主要客戶、關鍵客戶、優質客戶等。大客戶是指對產品（或服務）消費頻率高、消費量大、客戶利潤率高而對企業經營業績能產生一定影響的要害客戶（KA），而除此之外的客戶群則可劃入中小客戶范疇。
中國的證券公司客戶經理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業內自稱金融業農民工）。
拓展資料：
一、證券公司授權活動
（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
（二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；
（三）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；
（四）向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；
（五）向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
（六）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。
二、證券公司不得有下列行為
（一）替客戶辦理賬戶開立、注銷、轉移，證券認購、交易或者資金存取、劃轉、查詢等事宜；
（二）提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息，或者誘使客戶進行不必要的證券買賣；
（三）與客戶約定分享投資收益，對客戶證券買賣的收益或者賠償證券買賣的損失作出承諾；
（四）採取貶低競爭對手、進入競爭對手營業場所勸導客戶等不正當手段招攬客戶；
（五）泄漏客戶的商業秘密或者個人隱私；
（六）為客戶之間的融資提供中介、擔保或者其他便利；
（七）為客戶提供非法的服務場所或者交易設施，或者通過互聯網路、新聞媒體從事客戶招攬和客戶服務等活動；
（八）委託他人代理其從事客戶招攬和客戶服務等活動；
（九）損害客戶合法權益或者擾亂市場秩序的其他行為。
㈡ 一般提供客戶資源的占股是多少
摘要 甲、乙成立一家公司，丙稱其有客戶資源，想合作並占公司20％股份，但不出資，只以客戶資源入股。甲、乙想要丙的客戶資源開拓市場，又擔心丙的客戶資源不能為公司創造收益，但如果不分股給丙，客戶資源又不能為己所用。
㈢ 我們公司想自己開發一套CRM客戶管理系統軟體，一般要多少費用
開發一套CRM客戶管理系統軟體，一般要多少費用
CRM系統的價格很難一次說清。因為這要看企業自身的功能需求。不同的產品，不同的需求，甚至是否需要實現個性化定製，都會在裡面起著一定的作用。所以要問「CRM系統多少錢」或者「完整做一套CRM系統大概費用」這樣的問題，是需要根據企業的需求來定的。因此我們就要首先了解企業自身的需求。
CRM系統做crm系統致電++壹伍扒+++壹壹叄叄+++駟柒駟駟具有營銷自動化、銷售自動化、客戶服務自動化功能，能夠幫助企業縮減銷售周期和銷售成本，增加收入，並能夠幫助企業尋找擴展業務所需的新市場和新渠道，以提高客戶的價值、滿意度、盈利性和忠實度，最終為企業創造更多的收益。
了解做crm系統致電++壹伍扒+++壹壹叄叄+++駟柒駟駟完CRM系統的價值，那麼就可以和自己的需求結合起來，那麼也就可以大概得知CRM系統多少錢一套。當然，不同的CRM廠商收取的費用也是不同的，不同版本的CRM系統的報價也是不一樣的。
但綜合產品、技術、服務、迭代升級等多方面因素，評價最好的還是百會CRM。百會CRM是一家老牌SaaS CRM服務商，已在國內運營10年，專為企業提供包含市場、銷售、服務於一體的完整客戶關系管理解決方案。具有著高度靈活的定製性，能夠滿足企業多方面的個性化需求。在2017年年初，百會發布了國內首款智能CRM，這是也它作為實力派的一種象徵，並且百會CRM相繼獲得了「2017最佳CRM獎」，「互聯網產品最受用戶歡迎獎」，「2017行業影響力品牌」等多個榮譽稱號。實力還是很不錯的。不過具體的價格可以登錄百會官網聯系客服去詢問一下，他們也提供免費版和付費版，可以詳細了解一下。
在企業引進CRM系統的時候，價格只是其中的一方面考慮因素，並不是越便宜越好，也不是越貴越好，當然還需要考慮是否能夠與自己目前的業務相匹配。企業可以在詢問廠家」CRM系統多少錢「或者「完整做一套CRM系統大概費用」時，講清自己的需求，那麼就可以得出一個綜合的報價了。
㈣ 客戶資源的充分利用客戶資源的途徑
充分利用客戶資源的途徑一：嘗試做自己的客戶,充分利用客戶資源的途徑二：嘗試做競爭對手的客戶,充分利用客戶資源的途徑三：學會與過去的老客戶交流 ,充分利用客戶資源的途徑四：讓客戶幫你尋找問題的症結 ,充分利用客戶資源的途徑五：從客戶中聘用重要人員
現代企業資源不再是傳統意義上的企業內部資源，即人才、資金、固定資產及原材料等，它的內涵和外延得到空前的延伸。可以這么說，只要是企業可以利用的或對企業生產經營有促進作用的一切有形和無形資源都可以稱為企業資源，特別要強調的是企業的無形資源和外部其他資源，這都是過去企業很少重視和挖掘的資源，企業客戶資源便是其中一種重要外部資源。在競爭者對各種資源進行致死不休的撕搶的情況下，客戶作為影響企業存亡的「上帝」顯然是諸多人的眼中肉，只要發現潛在的目標市場，企業們都會像大海里的鯊魚嗅到血腥味一樣猛沖過去。
客戶資源也不僅僅局限於傳統意義上的客戶，對企業來說，客戶資源往往是變動和相對的。有時競爭對手也可以做企業的客戶;企業員工也可看做企業的客戶;在同一條生產線上上一環節必須對下一環節負責，否則生產就可能出現問題，因此，下一環節也是上一環節的客戶。其實這都是一種站在客戶角度思考企業的生存和發展，這對企業大有裨益，我們不妨可把其稱為「客戶思維」。那麼如何從更廣的視野去借客戶的力量來為企業謀發展呢?
充分利用客戶資源的途徑一：嘗試做自己的客戶 可能很多企業在報怨做客戶滿意度調查得來的結果存在很大的偏差，有些甚至不管用。實際上，調研並不能完全准確的反映問題，它只能做參考而不能當治病葯方。企業要調查客戶滿意度最直接最有效的方法就是嘗試認真做自己的客戶，這樣你就會親自體驗自己的產品好不好用，服務態度好不好，甚至體驗到客戶在你的公司遭遇到的各種折磨，這遠遠比你讓客戶告訴來得真實。
一個偌大的超市肯定存在不少折磨客戶的問題，可是任你怎麼問客戶也不一定把真實的感受告訴你，即使你到現場去觀察也沒用的。這時你不妨試著當一名到超市買菜的客戶，記住：要嘗試在不同時段去，因為不同時段的所放映的問題往往大不相同。比如你在下午6點去買菜，這是一天當中的高峰期，當你選好菜准備過秤時，你會發現卻只有一個在哪裡過秤，而過秤處已經排了很長的隊伍了，更讓你不滿意的是當你要付賬時，你也會發現幾十個付賬台位只開十幾個，其他的台位服務員卻「人去樓空」。相信你馬上會想：為什麼在這購買高峰期居然只有一個過秤蔬菜?幾十個付賬台位只開十幾個?通過親身體驗，相信你會知道怎麼做了。
充分利用客戶資源的途徑二：嘗試做競爭對手的客戶 在企業競爭中要做到百戰不殆，僅僅知己顯然是不夠的，還要知彼，即看看你的競爭對手是怎麼做事的?那些做的比你企業好?那些讓客戶不滿意?思考其中原因，總結出競爭對手的優勢和不足。其實這就是企業的情報戰，是現代企業競爭的重要手段，但它的前提是建立在某種市場准則、法律法規及企業道德的基礎上而進行的。要實現對對手的情報收集最好的途徑之一不妨嘗試做競爭對手的客戶。
事實上這種路徑已經得到廣泛應用，比如有實力相當的兩家企業之間通過不斷借鑒對方的做法來優化和改進自身，這方面典型的代表有麥當勞與肯德基、國美和蘇寧以及聯通和移動等;另一種情況是一家相對較弱的企業通過對比行業內的領袖級企業來提升自身的競爭力。但是以上的兩種做法並不是真正的去做競爭對手的客戶，它們更多的是以從業者的身份去觀察和模仿對方，這是旁觀者和模仿者的表現，其所得到的體驗遠不如做競爭對手的客戶親自體驗。
充分利用客戶資源的途徑三：學會與過去的老客戶交流 客戶往往是理性的，他們不會隨便選擇所需的產品和服務。一般情況下，他們選擇產品和服務是綜合考慮經濟承受力、價格、產品功能、質量、服務水平、個人喜好等因素，只要他們覺得「物有所值」才會選擇購買。那麼，當一個客戶突然舍棄你的產品和服務而移情別戀你的競爭對手的時候，必然有其內在的原因。這時可能有人除了覺得可惜和無奈外就是把它們拋到腦後，其實，老客戶是一種可再利用的資源。對企業來說，准確了解老客戶為什麼離去?他們對企業的產品和服務有什麼意見和建議?在老客戶眼中什麼樣的產品可以滿足基本需要?這些都是很重要的信息資源。一方面有助於開發新的客戶，避免同樣的錯誤再發生;另一方面老客戶離開你並不意味永遠離開，因為市場是自由的市場，客戶是有自主的選擇權的，只要你能夠讓老客戶覺得更有誘惑力，老客戶是會重新回來，這就是「回頭客」。
因此，企業特別是企業的營銷部門應該重視與過去的老客戶交流，從中獲取有價值的市場信息。
充分利用客戶資源的途徑四：讓客戶幫你尋找問題的症結 客戶是你企業的產品和服務的使用者和體驗者，是最有發言權的，當企業碰到問題的時候藉助客戶的力量往往可以達到事倍功半的效果。客戶能幫企業尋找什麼樣的問題呢?比如：產品性能和功能是否滿足不同消費能力的客戶的需要?產品的價格定位是否合理、消費者的承受能力如何?消費者對售後服務是否滿意? 還有就是他們對外包裝、員工的服務態度等有什麼意見?這些企業裡面的老大難問題，長期以來都困擾著諸多企業，有部分企業為了解決問題不斷請專業公司做調研規劃分析，另一方面不斷做市場客戶滿意度調查，但是效果甚是不理想，而且成本高、時間長。因此，讓客戶幫助你尋找問題不失為一個好辦法。
但是實踐表明：很多客戶是不買企業的帳，即使願意幫助你，往往他們也不知如何表達產品和服務可能存在的問題和產生問題的根本原因在那裡。那麼，如何讓客戶把內心的真正的想法掏出來給你呢?這需要企業費一番功夫。比如：一些企業做消費者關於某某問題的深度座談會，通過科學的引導和互動讓消費者說出他們最真實的想法。
充分利用客戶資源的途徑五：從客戶中聘用重要人員 在人才競爭激烈的時代，企業對人才特別是行業內的高端人才的獵取已經達到無孔不入的程度，其中互挖競爭對手的牆角更是呈現的淋漓盡致。遺憾的是很多人只知從競爭對手挖走人才，但卻不知從客戶中聘用。事實上，企業內某些重要職位更需要真正了解產品和服務的人才，而這方面的人才往往可以從下游的客戶中獲取，這是一個企業獲取關鍵人才的重要途徑。
實際上，世界500強企業這這方面已經做了很多嘗試和探索，比如IBM就聘用了過去的大客戶——郭士納來擔任公司的CEO，才拯救了企業。但是 IBM正面臨發展的難題，很多人都認為只有拆分才能生存下去，可是郭士納並不懂電腦知識和沒有行業經驗。但是他曾經是IBM的客戶，所以很快就弄清楚 IBM需要怎麼做，而不是簡單通過拆分來解決問題，後來IBM的快速發展就很好印證郭士納的想法是對的。可以想像一下，如果郭士納不是客戶，他是很難從客戶的角度去解決問題的，也更難達到如此好的效果。
在國內也有一些企業嘗試從客戶中尋找適合的人才加盟，比如網路CTO位置，曾經打算邀請雅虎執行副總裁陸奇，以及搜狐負責技術的高級副總裁王小川接任，但由於各種原因沒能成功。但這並不說明這不可行，相反的是這種嘗試將逐漸成為眾多企業的選擇，我們可以拭目以待。
㈤ crm客戶管理系統多少錢功能都包含什麼
crm客戶管理系統有適合中小型企業，中大型以上企業等使用的。根據公司情況和客戶需求，實施和培訓、服務等方面價格不同，價格低的有有幾千、上萬、中大型以上企業使用的一般要十幾萬以上甚至幾十萬上百萬。
crm客戶管理系統功能包括：
客戶資源管理
支持客戶資料的批量導入、支持多聯系人管理、支持客戶名稱的排名、支持多條件搜索。支持客戶資料、聯系人資料的修改、刪除許可權的控制。
客戶許可權
支持批量客戶資料的共享、分配和轉移操作，支持上級對下級資料的查看，可嚴格控制業務員可查看的客戶范圍。
外出登記
如果業務人員需要外出，可以直接在系統中登記，還可以直接按客戶進行周計劃的外出安排，省去了紙質登記的麻煩。並且有外出登記就有聯系記錄，容易相互對照。
聯系記錄
無論是上門還是電話聯絡或其他聯系方式，都可以將本次聯絡的結果和概要進行小結，以便管理人員的檢查和指導，並通過系統進行批復，給出指導意見，加強上下級的溝通。
機會管理
將機會根據一些可衡量的指標，劃分為不同的階段，實時評估項目所處的階段，這是對項目跟蹤最為直接的方法，也是管理層協助業務員開展下一步工作的依據。火鳳凰CRM機會評估功能，降低了人為主管判斷，加強了事實依據。
文檔管理
方便業務人員將和客戶往來的有參考意義的電子文檔（如我方發送的報價單、解決方案、對方的需求文檔等）歸檔到相應的客戶名下，以便後期隨時查閱。另外也可以將一些解決方案或公共資料以電子文檔的方式放到系統中作為知識庫的一部分。
快遞管理
將快遞單號和銷售單號或發票號有機的結合起來，利於對公司服務質量進行全程監控，也利於客我雙方對貨期查詢。
員工中心
員工中心不但能讓業務員每周提交周工作計劃、總結與建議給管理層了解，而且管理層可以通過員工中心『以人為本』地了解各人的工作記錄，一目瞭然。
商品中心：
支持商品的批量導入、支持商品的組合排列（商品編碼、商品名稱、商品規格）、支持圖片管理功能。
報價管理：
支持對客戶快速標准報價，支持報價單的復制功能、支持對稅率的計算、支持個性化的報價單格式輸出和列印。
銷售訂單管理：
支持從報價單生成銷售訂單、支持單價、含稅單價的相互計算、支持審批時的價格折扣控制。支持對上次購買價格的記憶。支持個性化的合同樣式的輸出和列印。提供業務員銷售業績統計以及商品銷售匯總統計。
到款管理：
支持同一銷售單的多次收款、支持預收款管理及財務費用管理；支持客戶初期余額的管理；支持多賬戶、多付款方式的管理；支持其他幣種轉換為RMB進行結算。
發票管理：
支持同一銷售單的多次開票，支持對發票號的管理。
費用管理：
支持費用報銷與客戶以及訂單號進行關聯，支持對費用報銷有效期的控制，提供對業務員的費用報銷金額的分析。
發貨通知管理：
在銷售環節和發貨環節之間，由於存在到款或生產的因素，哪些訂單可以發送，商品向客戶發送的數量是多少，這些問題，之前銷售和倉管之間容易起沖突，有了發貨通知單，將很好的解決此問題。
出庫管理：
根據發貨通知單出庫或根據銷售訂單出庫，客戶可以自由選擇，支持多訂單的一次出庫，也支持一訂單多次出庫。支持多倉庫管理，並有未發貨商品統計及商品出庫統計，能對商品在某區域或行業的銷售進行進一步分析。有了出庫單後，可以選擇按銷售訂單收款，也可以選擇按出庫單收款，這也是比標准版更靈活的地方。
為了加強出庫的管理，增強版還增加了樣品單、借出單和歸還單，以方便公司對商品的流動情況更好的跟蹤管理。
采購管理：
支持對供應商及采購價格的管理，支持詢價單，支持采購訂單調用詢價單，也支持通過采購訂單生成入庫單。支持付款登記以及進項發票登記管理。
庫存管理
支持多倉庫的庫存管理，在標準的出庫入庫之外，還支持領料、盤點、調撥等標準的進銷存功能。支持安全庫存報警。並包含商品庫存分析和多倉庫庫存分析。
㈥ 如何實現客戶資源價值及客戶分類
煙草在線專稿要想實現客戶資源價值，必須要滿足幾個前提。他們分別是：客戶滿意、客戶成功、擴大客戶選擇的自由和建立長期的關系客戶。
客戶滿意：客戶可選擇繼續為企業的忠誠客戶，也可以選擇離開企業，特別是當市場競爭異常激烈的時候，客戶的自主權就更大。客戶選擇留在企業的一個前提是滿意企業提供的產品和服務。企業要挽留住客戶，首先要讓客戶滿意，客戶滿意研究是很前沿、多領域的課題，它對企業的經營有著非常重要的意義。
客戶成功：對於商業客戶、大客戶，企業要將成功原則替代滿意的原則，就是不僅僅要讓客戶滿意其服務，更要協助客戶成功。在為這些客戶提供產品服務的過程中，主動考慮為客戶的發展提供不斷的增值服務，把客戶的問題和困難當做自己的，為他們提供相應的管理咨詢、方案設計、戰略合作等，使客戶感受到你的企業是其重要的夥伴。
擴大客戶選擇的自由：充分地把客戶選擇自由留給客戶，對提高客戶的滿意度具有重要的意義。譬如一家銷售筆記本電腦的公司，向我提供IBM、康柏、東芝、聯想等品牌筆記本的性能、價格、使用中可能出現的問題、售後服務情況等信息，讓我自己做出選擇，我可能會考慮價格的因素，選擇比較廉價的一種，但是商家已經告訴我該機的功能不是很好，可能會出現哪些問題。那麼在使用中電腦出了問題，我肯定不會埋怨商家，因為我自己是在充分了解了信息的情況下做出選擇。因此，我買電腦時會首選該商家。
建立長期關系客戶：企業在為大客戶提供產品服務的過程中，要注重與客戶建立長期關系，這種關系更多的是一種戰略合作夥伴關系，包括消費信用、協助成功、多領域合作、危機支持等。與客戶建立長期關系是企業留住客戶的一個捷徑。
好，客戶資源價值就講述到這里，下面我們要講的部分是客戶關系管理的精華也是基礎部分——客戶分類。
按照不同的標准對客戶進行分類，這是客戶關系管理之中最基本，但是也是最精華的部分，是涉及到一個客戶關系管理系統能否成功的關鍵。在客戶關系管理中，按照客戶價值進行分類，尋找到企業最重要的客戶是客戶關系管理中最重要的部分，經過對現有數據的分析、整理，基本客戶做到識別每一個具體客戶，可以從客戶信息中找到多方面相同或相似的客戶群體。而且這些不同的客戶群體對企業的重要程度、對企業的價值貢獻是不同的。比如，一個普通客戶對煙草公司的貢獻可能就遠沒有一個大商場的貢獻大。如果我們都採用一樣的服務，那麼就會出現一些問題，是不明智的。
根據煙草公司的統計，30%的客戶帶來了70%的利潤。而其餘70%的客戶對煙草公司來說可能是微利，甚至是無利，因此，企業要想獲得最大的利潤就必須對客戶採用不同的策略，反過來，客戶要想進一步提高自己的贏利就必須要努力去增加自己的銷售，增強自己的實力，才有可能在競爭中生存下去，獲得更多的利潤。
㈦ 在地方證券公司上班當經紀人需要多少客戶資源
普通的一個經紀人每個月是有定額，資金量是不一定的，像我們這邊有證券公司一個人至少一萬元，剛去的前三個月客戶數可以少一些，但是以後要多些了，一個客戶提成大概二百元左右吧。
㈧ 客戶資源轉讓價值評估，即如何計算價值
以收益法評估結果為參考依據加以確定，此種評估方法是從未來收益的角度出發
對標的資產評估方法的選擇及其合理性分析
1、評估方法
本次評估，評估機構採取收益法和市場法對客戶資源進行評估，並以收益法評估結果作為評估值。
收益法和市場法的特點如下：
企業價值評估中的收益法，是指將預期收益資本化或者折現，確定評估對象價值的評估方法。收益法適用的前提是：①被評估對象的未來預期收益可以預測並可以用貨幣衡量；②資產擁有者獲得預期收益所承擔的風險也可以預測並可以量化；③被評估對象預期獲利年限可以預測。
企業價值評估中的市場法，是指將評估對象與可比上市公司或者可比交易案例進行比較，確定評估對象價值的評估方法。市場法適用的前提是：①存在一個活躍的公開市場且市場數據比較充分；②公開市場上有可比的交易案例或具有類似可比的上市公司。
2、評估方法選擇的合理性
收益法是從未來收益的角度出發，以被評估單位現實資產未來可以產生的收益，經過風險折現後的現值和作為被評估單位股權的評估價值，涵蓋了諸如客戶資源、商譽、人力資源等無形資產的價值。作為輕資產的農村信息化技術服務企業，固定資產等有形資產相對較少，核心價值主要在其行業地位、業務網路、服務能力、管理技術、人才團隊、品牌優勢等方面，故本次評估採用收益法能更充分反映中農信達的股權的市場價值。
（三）收益法評估說明
1、收益法評估思路
收益法是基於一種普遍接受的原則。該原則認為一個企業的整體價值可以用企業未來現金流的現值來衡量。收益法評估中最常用的為折現現金流模型，該模型將資產經營產生的現金流用一個適當的折現率折為現值。
企業價值評估中的收益法，是指通過將被評估企業預期收益資本化或折現以確定評估對象價值的評估思路。本次評估採用的企業自由現金流折現模型，其基本公式為：
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2、營業收入預測
營業收入初步預測情況如下：
單位：萬元
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具體各項業務營業收入增長率如下：
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註：本次評估假定企業的經營從2021年開始的經營情況趨於穩定，穩定期增長率為3%。永續增長率3%實際是預測未來年平均通脹率。由於本次評估在預測未來自由現金流時採用的計量標準是包含未來通脹率的實際幣值，也就是說未來預測的現金流中每年的增長率中不但包括絕對的增長率，還包括物價因素導致的名義增長率，到預測的穩定年限2019年，絕對增長率為零，但是名義增長率仍然存在，即為預測的未來年通脹率3%。