1. 什么是石油基金
石油基金情况
（一）石油基金的成立及用途
从长期来看，挪威经济除面临养老问题外，还有一个关系全局的大问题就是石油资源消耗问题。石油收入对挪威经济具有重要的影响。目前每年石油收入约为369亿美元，占GDP的比重在16%左右。但未来的50年里，由于储存量有限，石油将不可避免地逐年减少,预计到2050年将下降到GDP的2%，对挪威的工业可能造成重大影响。
为此，1990年6月，挪威议会又通过了石油基金法案，决定建立一个“石油基金”,旨在把调节石油收入和提供社会保障两个因素结合起来，予以“互补”：“石油基金”既可以作为一个“缓冲器”来“熨平”短期内石油收入的变化，作为改善财政政策管理的工具；还可以解决石油收入逐渐减少问题和提供社会保障支出的工具,为子孙后代转移一部分财富。也就是说,挪威政府建立“石油基金”的目的是实现石油的物理储备与金融资产的置换,以减少未来对石油收入的依赖度。
对于石油基金的性质和未来的用途，挪威议会各政党一直存在许多争论。挪威财政部的观点是，这一基金只能用于未来社会保障支出，因此建议在议会今年12月召开的预算审议会议上将其改名为“社会保障基金”，减少各方对于基金用途的分歧。
（二）石油基金的主要管理模式
石油基金有三个资金来源，最主要的来源是从国家直接财政收益中的转入，其次是石油公司缴纳的税费，第三部分是国家石油公司投资股份的红利。此外，有些年份政府会出售一部分持有的石油公司的股份，其获得的收入全部转入石油基金之中。石油基金的用途主要是支付不包含石油收入的国家预算赤字部分。如下图所示：
1、石油基金的管理特点
（1）以法律形式明确基金所有人和管理人的责任
1997年10月财政部颁发了"石油基金"监管条例，对该基金的投资战略和管理体制进一步做了明确规定。同年,财政部与挪威中央银行正式签署了委托管理"石油基金"的协议书，明确规定，财政部是“石油基金”的“所有人”，代表国家负责行使对“石油基金”管理权，包括制定投资目标收益率、制定风险控制指标、对负责日常管理的机构进行评估、向国会提供年度报告等。但日常的具体管理事宜委托给挪威央行“挪威银行”，后者对该基金负有“增值”的责任，对其运行情况、风险控制和成本支出等做出季度报告。直接对财政部负责。明确划分财政部作为“所有者”和挪威银行作为“管理者”之间的责任界限，这是协议书的一个重要内容与任务。见图示：
（2）高度的公开性和透明度
协议书规定，挪威银行在定期向财政部提供季度报告的同时，每个季度须召开记者招待会向社会公开报告的内容，并在互联网上公布，每年还要披露是由基金的经营情况和持有的股票、债券等资产的情况，接受全社会的监督。
（3）各级严格监控石油基金的运作
挪威议会可以向财政部对石油基金的运作情况提出质询，财政部必须向议会解释投资目标、风险政策、投资范围等标准确定的合理性，财政部还对基金业绩进行独立的评价。此外石油基金还要定期接受国家审计总署的审计。
2、石油基金的投资管理
（1）挪威银行石油基金投资管理部的组织结构
挪威银行成立的专门的石油基金投资管理部，目前聘请原挪威最大的私人保险公司总裁担任管理部行政总裁，实行总裁负责制。下设股票、固定收益、投资支出等部门。如图所示：
（2）石油基金的投资战略
1997年财政部发布的"石油基金"监管条例对投资目标做了原则规定，要求基金实现在可接受的风险水平下，最大化基金资产的长期国际购买力，而短期内的净值波动处于相对次要的地位。
在资产分布结构中, 挪威财政部从美国养老基金的运行中得到这样的认识:投资战略对最终获取的回报率具有90-95%的决定性作用；投资战略就是投资资产的选择问题,即对政府债券、私人债券、上市股票、非上市股票和不动产的投资比例及其世界范围内各地区的投资分布等。财政部经过研究，并参考了国际着名基金咨询机构的建议，规定固定收入工具应占其总资产的50-70%，股票工具30-50%，其中在单一上市公司中持股比例不得超过3％；在前者中,对欧洲、美洲和亚太地区的投资比重应分别为45-65%、25-45%和0-20%；在后者中,欧洲为40-60%,美洲和亚太地区40-60%。根据公认市场指数为基础编制投资基准，风险限额为每年1.5％的跟踪误差。财政部进一步要求据此设定基准组合。
基准组合的确定程序首先是挪威银行根据对未来较长时期的市场情况进行预测，向财政部提出投资基准的建议。财政部根据挪威银行建议，并向聘请的国际基金咨询机构（现在是美世投资咨询公司）进行咨询，综合各方意见之后制定的。目前的基础组合构成如下：
其中股票组合使用富时全球指数（含27个国家），固定收益组合使用黎曼全球固定收益指数。截至2003年9月，石油基金大约持有2000支股票和7400支债券。
（3）石油基金风险政策
财政部目前确定的总风险为每年1.5%的跟踪误差，考虑到预防意外的波动，规定每三年中应至少有两年要达到这一标准。财政部还进一步规定，股票组合的比重应控制在30－50％之间，地区权重可以上下浮动10％，例如欧洲债券可以在45％－65％之间浮动。为控制利率风险，全部固定收益组合的修正久期应在3－7年之间。
挪威银行认为,要想实行财政部制定的战略目标,就不能实行完全的“消极管理”,而要制定一些计划,对于何时与如何做出适当偏离“标准投资”的决策做出一些规定,这就需要获取实现这些目标的技术手段,以对资产组合进行选择,而不是一味地实行“标准投资”。对于这种“积极的战略管理”要留有余地,当然主要还是遵循“标准投资”即“消极管理”的战略。但总的来说,“石油基金”的投资管理中可以分成两个“子系统”,一个是“积极管理”,一个是“消极管理”；两个系统同时运转,这是一个优势。“积极管理”的信息基础对于有效地实行指数战略是益的,对“标准指数”了如指掌反过来也可以为拟议中的积极管理提供一个帮助。
1997-1998年挪威银行主要以实行“消极管理”为主,对基金管理公司也是如此这样要求的,而实行"积极管理"的资产不到1.5%。当时的考虑是想积累一些专业知识和经验,然后再做调整。现在,挪威银行认为,可以对“积极管理”予以考虑了,应该集中精力选择一些不同风格和类型的外部“积极管理公司”。为实现"积极管理",挪威银行聘请的咨询管理公司Mercer公司正在对基金管理人制定一整套监控措施；此外,该公司对挪威银行投资理念与投资程序的设计发挥了较大作用
（4）内部、外部管理人的选择和激励
挪威银行采用公开招标的方式选择外部管理人，签订的管理合同一般没有固定期限，中标者都是国际知名的资产管理公司。截至2003年7月1日，挪威银行聘请了16个外部管理人，管理着大约910亿克朗（约合130亿美元）的股票资产，同时聘请了8个固定收益外部管理人，管理着大约350亿克朗（约合50亿美元）的固定收益资产，两者合计占总资产规模的23％。通过外部管理人进行投资，可以充分利用他们的专业优势，提高积极管理部分的总体收益水平。由于历史原因，大部分的固定收益资产仍由挪威银行的内部管理人进行投资。
根据财政部核准的管理费，挪威银行每年可以提取基金资产的千分之一用于支付管理费用（目前每年约1亿美元），除此之外，挪威银行还可以根据投资业绩，支付一定比例的业绩管理费。
（5）石油基金的经营业绩
截至到2002年12月31日,挪威财政部向"石油基金"总计转移了6930亿克朗。2002年12月31日"石油基金"总市值是6090亿克朗,其中股票2298亿,固定收入债券3780亿,环境基金12亿。2002年的实际净收益率略低于2001年。过去6年来其实际净收益率曲线前3年成上升趋势,后3年一路下滑,6年的平均值为2.53%。虽然近年来"石油基金"的收益率不断下降,损失不断增加,但在全球性股市滑坡的大环境下,与其它养老基金的收益率相比,"石油基金"的收益率还算是不错的。
2. 石油方面的基金有哪些
石油方面的基金有华安石油基金、华宝油气、广发石油、诺安油气、易方达原油。
1、华安石油基金（160416）
主要跟踪标普全球石油净总收益指数，可以说包括全球100多家石油和天然气产业链上的公司，对全产业链是一个覆盖，重仓股包括埃克森美孚、雪佛龙，壳牌，道达尔集团、BP公司以及印度瑞来斯，龙头股效应明显，相反受龙头股影响也比较大，因此基金表现可能更多的会受龙头个股的市场表现影响，而不一定是油价，基金2020年年报中提出观点，认为从资产配置的角度来看，2021年配置与油气价格高度相关的资产是行之有效的投资主题，因为2021年原油市场供需格局维持在“紧平衡”状态。
2、华宝油气（162411）
跟踪标的是标普石油天然气上游股票指数。主要成份股是美国的石油天然气勘探，开采，生产等公司，也就是说美市场的原油价格会影响到公司的市场表现，按照基金2020年年报中提到的，对于2021年的展望，认为在2021年上半年，维持对油价谨慎乐观的态度，进入二季度末，发达国家因为疫苗接种的加快，欧美复工将稳步推进，叠加相应的刺激经济的计划，原油需求会对油价形成支撑，到下半年美国经济复苏将更加乐观，油气上游开采板块在内的疫情受损较大的周期股板块届时将有所表现。
3、广发石油（162719）
主要跟踪的是美国石油开发与生产指数，也是石油产业链上游企业，是由美国市场中从事石油勘探，生产的企业组成，是反映美国石油开发和生产行业的整体表现。
4、诺安油气（163208）
主要投的是石油天然气等能源行业基金，包括商品类基金，能源行业股票基金和跟踪能源行业指数的ETF。持仓包括中海油、上海石油、中石化、中石油。
5、易方达原油（161129）
和原油期货相关度很高，投资标的有原油ETF，原油基金等，基金对于2021年的展望认为新冠疫情的再次扩散引发了市场对于油价能否继续反弹的担忧，后续油价的走势将主要取决于需求端。偏弱势的美元对油价走势相对有利，后续还需要关注拜登新政如何落地，观点偏中性，比较谨慎。
3. 中国石油基金有哪些
一、石油基金（160416）；
二、华宝油气（162411）；
三、国泰商品（160216）；
四、诺安油气（163208）。
【拓展资料】
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
分类：
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：
（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
（4）根据投资对象的不同，可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。
操作技巧：
第一：先观后市再操作
基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。
第二：转换成其他产品
把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如：把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。
第三：定期定额赎回
与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。
4. 石油基金为什么不能买
石油基金是指基金公司把资产主要投资于石油行业的基金。石油类基金风险较高，请您谨慎投资。
温馨提示：所有金融类衍生品的投资都具有风险性，对于投资者的金融风险管理能力有着较高的要求，不适合没有专业金融知识的投资者。除了基础的金融知识外，投资者还应做到自身风险承受的控制，不可盲目的进行投资。
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5. 石油的基金有哪些
国内资本市场不比美国，但是投资品种也在逐渐变多，目前国内石油基金主要有这些：诺安油气（163208）、石油基金（160416）、华宝油气（162411）、国泰商品（160216）、南方原油（501018）、原油基金（161129）、广发石油（162719）等。
拓展资料：
投资石油基金风险还是很大的，因为石油基金的走势是和国际油价有很大的关系，国际油价的波动很大，所以在投资基金时需要注意风险性，需要从自身能承受的风险范围开始考虑。其次就是看基金的基金经理，一般基金经理也是比较重要的，因为基金经理是帮我们去投资，所以可以从他过往的经验、从业回报率等方面去看待。
石油基金是指基金公司把资产主要投资于石油行业的基金。石油基金主要有：
华安标普全球石油（160416）其基金类型为QDII指数基金，跟踪标普全球石油净总收益指数，成立于2012年3月29日。
诺安油气能源（163208）其基金类型为QDII基金，跟踪标普能源行业指数，成立于2011年9月27日。
广发道琼斯美国石油A（162719）其基金类型为QDII指数基金，跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数，成立于2017年2月28日。
嘉实原油（160723）其基金类型为QDII基金，跟踪WTI原油价格收益率，成立于2017年4月20日。
南方原油A（501018）其基金类型为QDII基金，跟踪WTI原油价格收益率×60%+BRENT原油价格收益率×40%，成立于2016年6月15日。
易方达原油A人民币（161129）其基金类型为QDII基金，跟踪普标高盛原油商品指数，成立于2016年12月19日。
华宝标普油气人民币（162411）其基金类型为QDII基金，跟踪标普石油天然气上有股票指数，成立于2011年9月29日。
6. 石油有基金板块吗
有。
如下：1、华安标普全球石油（160416）其基金类型为QDII指数基金，跟踪标普全球石油净总收益指数，成立于2012年3月29日；
2、诺安油气能源（163208）其基金类型为QDII基金，跟踪标普能源行业指数，成立于2011年9月27日；
3、广发道琼斯美国石油A（162719）其基金类型为QDII指数基金，跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数，成立于2017年2月28日；
4、嘉实原油（160723）其基金类型为QDII基金，跟踪WTI原油价格收益率，成立于2017年4月20日；
5、南方原油A（501018）其基金类型为QDII基金，跟踪WTI原油价格收益率×60%+BRENT原油价格收益率×40%，成立于2016年6月15日。
石油基金是指基金公司把资产主要投资于石油行业的基金。
7. 石油板块的基金有哪些
石油基金是指基金公司把资产主要投资于石油行业的基金。石油基金主要有：
华安标普全球石油（160416）其基金类型为QDII指数基金，跟踪标普全球石油净总收益指数，成立于2012年3月29日。
诺安油气能源（163208）其基金类型为QDII基金，跟踪标普能源行业指数，成立于2011年9月27日。
广发道琼斯美国石油A（162719）其基金类型为QDII指数基金，跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数，成立于2017年2月28日。
嘉实原油（160723）其基金类型为QDII基金，跟踪WTI原油价格收益率，成立于2017年4月20日。
南方原油A（501018）其基金类型为QDII基金，跟踪WTI原油价格收益率×60%+BRENT原油价格收益率×40%，成立于2016年6月15日。
易方达原油A人民币（161129）其基金类型为QDII基金，跟踪普标高盛原油商品指数，成立于2016年12月19日。
华宝标普油气人民币（162411）其基金类型为QDII基金，跟踪标普石油天然气上有股票指数，成立于2011年9月29日。
拓展资料
公司型基金
又叫做共同基金，指基金本身为一家股份有限公司，公司通过发行股票或受益凭证的方式来筹集资金。投资者购买了该家公司的股票，就成为该公司的股东，凭股票领取股息或红利、分享投资所获得的收益。
特点
1、共同基金，形态为股份公司，但又不同于一般的股份公司，其业务集中于从事证券投资信托。
2、共同基金的资金为公司法人的资本，即股份。
3、共同基金的结构同一般的股份公司一样，设有董事会和股东大会。基金资产由公司拥有，投资者则是这家公司的股东，也是该公司资产的最终持有人。股东按其所拥有的股份大小在股东大会上行使权利。
4、依据公司章程，董事会对基金资产负有安全增值之责任。为管理方便，共同基金往往设定基金经理人和托管人。基金经理人负责基金资产的投资管理，托管人负责对基金经理人的投资活动进行监督。托管人可以在银行开设户头，以自己的名义为基金资产注册。为明确双方的权利和义务，共同基金公司与托管人之间有契约关系，托管人的职责列明在他与共同基金公司签定的“托管人协议”上。如果共同基金出了问题，投资者有权直接向共同基金公司索取。
8. 石油属于基金什么板块
石油股票基金 投资石油股票的基金包括华宝标普石油和天然气上游股票基金、华安标普全球石油指数基金和广发道琼斯石油指数基金。 华宝标普石油和天然气上游股票基金,简称“石油和天然气”,是最大的石油基金。
9. 石油基金哪个好，是什么意思
石油基金是指基金公司把资产主要投资于石油行业的基金。石油基金主要有：
1、华安标普全球石油（160416）其基金类型为QDII指数基金，跟踪标普全球石油净总收益指数，成立于2012年3月29日。
2、诺安油气能源（163208）其基金类型为QDII基金，跟踪标普能源行业指数，成立于2011年9月27日。
3、广发道琼斯美国石油A（162719）其基金类型为QDII指数基金，跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数，成立于2017年2月28日。
4、嘉实原油（160723）其基金类型为QDII基金，跟踪WTI原油价格收益率，成立于2017年4月20日。
5、南方原油A（501018）其基金类型为QDII基金，跟踪WTI原油价格收益率×60%+BRENT原油价格收益率×40%，成立于2016年6月15日。
6、易方达原油A人民币（161129）其基金类型为QDII基金，跟踪普标高盛原油商品指数，成立于2016年12月19日。
7、华宝标普油气人民币（162411）其基金类型为QDII基金，跟踪标普石油天然气上有股票指数，成立于2011年9月29日。
温馨提示：
1、以上解释仅供参考，不作任何建议。
2、所有金融类衍生品的投资都具有风险性，对于投资者的金融风险管理能力有着较高的要求，不适合没有专业金融知识的投资者。除了基础的金融知识外，投资者还应做到自身风险承受的控制，不可盲目的进行投资。
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10. 什么是石油基金呢
石油基金在国内的概念还是很少有人知道，国际上已经很成熟了，因为中国一直没有开放原油市场的关系，石油基金是主要投资方向在石油行业方面的基金
石油市场没有开放，我们国家就没有定价权，所以只要国际价格波动一美元，就会造成十几亿美元损失 石油是全世界交易量最大的商品，也是波动较大，交易获利机会最多的商品 所以2009年上海石油交易所，天津渤海交易所按国家和市场需求真正开放了原油市场，这也是对于投资者来说一个巨大吸引，是新一代富豪的诞生时代
我现在从事的行业也是金融行业，就是友恒基金，很多人都没听说过，那是因为咱们中国原油市场刚开放，上海石油交易所和天津渤海交易所也是刚开设原油这个项目。
世界财富史上，巴菲特、索罗斯等富可敌国的豪富巨贾，他们的暴富成名史，无一不证明了石油行业是人类史上世界顶级富豪的栖息地。
如今在中国，被无数投资家窥视已久的石油行业终于对民间投资开放了。这无疑是一次缔造无数亿万富翁的绝好机会，新一轮的投资浪潮即将袭来，在这千载难逢的机遇中，谁能紧握机遇，谁能伫立财富潮头
友恒基金是中国第一支石油类私募投资基金，是由行业内最专业的管理团队来管理的基金，友恒基金十分看好这次石油市场开放的机会，所以成为了天津渤海交易所第十九位股东，希望和所有看好石油市场的朋友一起创造财富！
基金的投资方向是石油行业现货交易市场最赚钱的几家会员，同时为会员的客户提供垫资服务，以放大会员的收入，作为入股会员时互惠互利的条件。按照目前获得的条件，该投资获得30%以上的年收益率的风险是完全可以控制的。