1. 房地產渠道拓客方案
房地產渠道拓客方案
房地產渠道拓客方案，大家都知道房地產銷售是非常不容易的，為了找到精準客戶也是費勁了一切的心思，提高自己的業績也付出了很多努力，那麼房地產渠道拓客方案怎麼寫呢？一起來看看。
房地產渠道拓客方案1
房地產渠道拓客方案有哪些
資源置換方式，可以和培訓公司、銀行、通訊等有大客戶資源的公司進行客戶資料置換；通過互聯網來搜索客戶資料，拓展自己的客戶資料庫；根據當地的企業資料和黃頁等渠道來拓客；開展媒體和自媒體宣傳的渠道來拓客；開展房產體驗活動的方式來拖等。
多渠道開拓客戶關系
（一）大機構、大集團等大客戶資源；主要是項目附近的大型機關、企事業單位、社會團體等大客戶。
（二）社區、寫字樓、娛樂服務場所、超市、百貨商場等客戶資源；
（三）開發商自身的會員俱樂部客戶資源以及其他關系資源；
（四）代理商的客戶資源或者二三級市場聯動的地鋪網路及其積累的客戶資源；
（五）合作物業公司的客戶資源；
（六）房展會、巡展會等外展活動積累的客戶資源；
（七）專業簡訊公司、直郵公司的客戶資源；
（八）銀行、證券、基金機構、移動公司的VIP客戶，高爾夫、車友會、遊艇會等俱樂部會員；各種協會如台商協會、證券協會、物流協會會員。
（九）房地產公司員工和老客戶推薦的客戶資源。
有什麼好的獲客方式
1、自媒體：當前形勢下最熱門的線上自媒體，流量巨大。傳統實體日漸困難，成本加重，很多零售，廠家都開始做線上賣貨(賣衣服、賣零食、賣電子產品、賣課程等等)。所以也一定要抓住這個風口，做房產自媒體。比如嘗試玩下抖音、頭條，悟空問答等等，定位好自己的人設，嘗試一下軟營銷。當然自媒體是需要長期堅持的，並不是馬上就會有效果。
2、開通付費網路經紀人：開通一些房產或者樓盤網站，然後做房產經紀人，而且這些網站都有經紀人付費埠。這些付費埠的效果還算可以，用心放好自己的房源(房源標題、描述、照片、視頻、vr)，就可以獲得實在的意向客戶。但是現在的埠費用確實有點高。
3、用心服務老客，爭取轉介紹：服務客戶是房產中介的宗旨，但是現在必須要做到全心全意。每個成交客戶身邊一定會有朋友，親戚，同事繼續購房的，如果我們專業、用心、誠信、獲得老客戶的信任，他們一定會把這些意向客戶轉介紹給我們。
4、擴大交際圈，做圈層營銷：每個人都自己的社交圈子。比如愛好打羽毛球有自己的羽毛球群，業主有業主群，寶媽群，車友群等等，這樣的圈有無數個。那我們找到自己適合的圈子，嘗試融入進去，增加在圈子的活躍度，相信很多人會馬上熟悉你，知道你的職業。只要你的.人品不差，一定會有人找你咨詢房產信息。
房地產渠道拓客方案2
房地產渠道外拓工作怎麼執行？
問：怎麼讓8個小組在60分鍾之內，全部到達指定地點，開始拓客？
這是一道沒有最好，只有更好的統籌題。
而外拓工作，每天甚至每時每刻都在做著這樣的統籌，所以說外拓是【先完成再完美】就不奇怪了。
我們摸索出來一套【外拓出行統籌方案】，雖然不是最完美的，但是卻飽含了我們犧牲的那麼多時間，飽含我們用汗水換來的經驗。下面分享給大家。
一、車輛的統籌方案
最開始，我們的外拓車輛，又載人又拉物料，滿滿的一車人和物料，一度擔心交警罰我們超載。
而且，電動三輪車的電池有限，跑遠路是不行的，好幾次我們外拓完，晚上到了半路電動三輪車沒有電了，悶熱的三伏天，兩個人或者三個人推著三輪車回售樓處。
反復試驗多次之後，最終確立了一個【車輛統籌暫行方案】，邊實施邊完善，總算是定下了最終的【車輛統籌方案】。
1、麵包車跑6個遠的展點，電動三輪車只負責最近的2個展點。
2、車輛只負責拉物料，除了司機，其餘的外拓專員和小蜜蜂用自己交通工具去各個展點。
3、分配完任務之後，每組抽一個人提前走，早到展點等待拉物料的車。組內其餘的人，幫忙在售樓處裝物料車。
4、物料車到了展點，司機和展點的人一起快速卸物料，卸完奔下一個展點。
5、每個組輪流出一名司機，輪班開車（因為開車的這個人，當天會犧牲許多拓客的時間，所以輪流制對每個人都公平）。
6、沒有駕照的優先安排近的外拓展點，可以開電動三輪車。有駕照的，按照開車排輪。
這幾條下來，車輛基本就能夠統籌的比較順暢了。
二、人員的統籌
我們外拓人員加長期小蜜蜂，一共分了8個組，每個組3人：一名組長，兩名小蜜蜂。每個組就是一個小分隊，以組長為核心，完成當天的任務。
1、初步統籌方案
小蜜蜂隨機分配到各個組，我們當時口頭擬定了一個分配的方案，如下：
第一，每個組都設立一個編號，小蜜蜂隨機抽簽，選擇跟哪一組，同時敲定了組長；
第二，因為有部分小蜜蜂是同學或者互相認識的好朋友，我們當時的一個重要原則就是：兩個好朋友、同學，不能被分配到一個組內；
第三，盡量避免兩個女生在同一個組（一些重活怕找理由幹不了），除非實在男生不夠了，特殊情況特殊處理；
第四，若出現一男一女搭配，幹活慢、幹活質量差的情況，果斷換人和調人；
第五，以【與組長互補】為優先分配原則。
2、交換和調配統籌方案
【小蜜蜂出現的情況】：
第一種：能力高低分配不均。
因為小蜜蜂的能力有高有低，幹了幾天活，大家在一起碰工作的時候，就會出現某個組兩個小蜜蜂都不行，而另一個組兩個小蜜蜂都很給力的情況。
第二種：小蜜蜂變滑頭。
和固定的組長每天在一起工作，時間久了，一些小蜜蜂身上的毛病，容易被組長【視而不見】；而且，有些小蜜蜂摸清了組長的脾氣秉性，十分滑頭，組長深受其害，也比較頭痛。
第三種：組長和小蜜蜂不對路（合不來）。
這種情況分兩種情況處理。
一是和組長梳理清楚，看看根本問題是什麼。如果確實不合，立即調換小蜜蜂。
二是和小蜜蜂交談溝通，了解組長的各種問題。能夠協商的，繼續留在該組。
【小蜜蜂統籌】：
外拓確實是一個經驗活兒，也是十分考驗：出現問題——迅速決斷——馬上出方案——立即執行的一系列統籌能力。
針對小蜜蜂出現這兩種情況，我們組長先是緊急開會，發現是一個普遍的現象，並不是一兩個組出現。所以迅速出【交換和調配】的方案，立即執行。
幾次更改後，我們小蜜蜂交換和調配的統籌方案如下：
第一、每個組貢獻一名自己認為不合適的小蜜蜂出來；
第二、然後分別交叉分配，確保每個小蜜蜂都換到了與之前不同的組；
第三、培訓組長，對於新進的小蜜蜂組合一定從嚴要求，確保獎勵的情況下，每周要有一定的懲罰率（一定在培訓的時候這樣和小蜜蜂以及組長公開說說，是否真的罰款具體情況具體分析）；
第四、由新組長培訓小蜜蜂， 盡量縮短磨合期；
第五、不服從調配和交換的小蜜蜂，視具體情況，直接安排，如果適應不了直接走人。
三、展點的裂變統籌
1、固定展點的裂變
最開始，我們每個社區一個展點，做了一段時間，發現覆蓋的人群比較重復。有些比較大的社區，東西南北相隔非常遠，在固定的一個展點，附近的人流有一定的重復性。
考慮整個拓客的效果，我們大膽的嘗試了一次【展點裂變】。
具體的執行方案：
第一，原來的八個小組，裂變為十六個小組。
第二，每天八個小組到了展點之後，再分別裂變出來一個附近的展點。比如，一個在社區東門，一個在社區西門；一個展點在社區的菜市場附近，一個展點在小區體育運動場所附近。
第三，兩個展點分別放一個小蜜蜂，負責這個展點的拓客。
第四，組長負責這個社區附近的兩個展點的拓客，兩個小組都照顧到。
第五，【注意】如果物料不夠的情況下，就簡單的裂變為兩個小分隊。只拿單頁和KT板，或者只拿扇子和KT板。
第六，保證兩個展點相距不要太遠，否則物料和人的運輸，展點的支開和收攤會變得更加繁瑣。
剛開始，人員物料等各自到位的時間比原來晚了不少，所以我們也相應的提前了下午上班的時間，提前出去。畢竟，八組和十六組是一倍的增量。
【注意事項】：
一定要避開車輛高峰期，和避開常常擁堵的道路。如果堵車，會大大降低當天的展點出攤效率。
2、展點的簡化
室外展點到了中後期，有段時間城管特別嚴，為了躲避城管，我們簡直是各種方法無所不用其極。即使這樣，大家在外也是被城管趕的非常發怵。
集思廣益，最終敲定了這樣一個【簡化版】拓客方案：
具體如下：
第一，把大的物料拋棄掉，比如：桌子、戶外傘。
第二，一人作戰，簡化物料，只帶著單頁和KT板。
第三，輕裝上陣，一人游擊戰，再也不用怕城管了。
【反思】：
這樣雖然躲避了城管，但是貌似效果沒有之前的好。許多客戶在外面看到這樣一個舉著牌子的，很難信任，這是原因之一；第二，這幾乎等於大街上拉人，對每個拓客人員都是一種挑戰。
房地產渠道拓客方案3
1、添加大量業主微信
業主既是我們多重角色的重要客戶，今天業主賣了房明天還要買房、今天房子在租，說不定有閑錢再投資！因此無論是開發房源還是開發客源，都需要添加大量業主微信，包括在售、在租、已售、已租等業主微信。
房產中介只有手中房源種類越多，房源數量越多，微信客戶越多，發朋友圈吸引客戶才能有效果。明確了這個意識，也要保證添加業主微信的質量，重點讓業主覺得自己是有「有效客戶」，添加微信時如何讓業主感受到呢？
可以這樣發：張先生您好，我是xxx房產的資深經理XX，在這個片區從業了XX年，手上有很多客戶，麻煩您通過一下，回頭幫您做重點推薦。
2、「社交名片」體現專業性
成功添加微信後，可以給業主發一下自己的 個人簡介，一定不要長篇大論，只要有簡單的文字介紹、名片、工作證、上崗證照片就可以了，這樣既表明你的身份，又讓客戶對你的專業性產生信任。
「社交名片」一定要簡潔，有特點才能讓業主記住，對於房產中介公司來說，一定要風格統一，才能在無形中樹立品牌形象。
通過易房大師房產中介小程序微站，多種模板一鍵拼接，打造企業專屬微官網風格，公司+姓名+聯系方式+二維碼+簡介，打造企業統一風格的房產經紀人「社交名片」，全面展示公司形象，塑造品牌美譽度。
三、微信拓客渠道與方式？
1、將微信好友進行朋友圈分組
可以按照業主小區、客戶幾居室等不同好友進行分組，發朋友圈時就分組可見！
分組的好處1：如果出現一套筍盤，很多同事會立即發朋友圈，所有人可見，那麼就可能會出現，你的客戶看到，然後在下面評論，你看到了，那麼很有可能被你的競爭對手看到！
分組的好處2：如果出來一套3房筍盤，我們可以選擇只讓3房的客戶看，避免給客戶感覺刷屏等！
2、將房源信息群發好友
微信有群發好友的功能，一次群發可同時發給200人，可以發5-6次！相比較一個一個打電話，這種直接讓1000多人看到房源信息的方式，更加快速高效。
但是群發也有被拉黑的風險，因此不要任何房源都群發，像新盤開盤或超級筍盤這種適合大眾的可以。
3、建立微信社群
客戶微信好友很多，如果加了好友不聊天很容易被遺忘，根據添加的客戶情況建立相應的微信群，在群里時不時發言互動，讓客戶注意到你，有需要有一個方式能直接找到你。
4、朋友圈分享房源
最後注意關鍵是在朋友圈分享房源時，圖片、文字、視頻一定要簡潔大方，清晰准確，通過易房大師房產中介小程序微站，分享房源時，可以一鍵復制房源相關文案，帶有經紀人聯系方式的房源精美海報一鍵分享，不用再絞盡腦汁想文案，更快速有效。
2. 外拓營銷話術
外拓營銷話術
外拓營銷話術。想要業績高，口才少不了，當我們做為銷售想要向他人來推銷自己公司的產品時，該如何去做才會比較好呢？無論哪個行業的銷售都有著一定的技巧，以下是外拓營銷話術的參考
外拓營銷話術1
一、外拓注意事項
1、尋找針對的目標商鋪和客群質量。
2、針對某種行業先思考如何推薦。
3、在合適的時間與客戶打招呼或介紹推薦。
4、一定要保持微笑給客戶親切感不會受到拒絕。
5、自信、大方、談吐清晰給客戶留下好的印象。
二、外拓基本技巧
1、接近客戶的辦法：
進門(見面)時說：「您好，打擾一下，我是XXXX4S汽車銷售服務有限公司的，我們的新款XXX剛上市，性價比和評價都很高，想給您簡單介紹下，您看可以么？」客戶一般都不會說「不」，接下來我們就要以對我們的產品進行介紹和詢問他的意向是什麼，針對他所屬的行業和經濟實力來推薦我們的車。
或者說：「老闆(或者先生、小姐)我是XXXX的銷售顧問某某，為了進一步讓您了解我們公司現在的產品，公司特地派我來為您這樣有名望的老闆服務，請問能夠耽擱您幾分鍾的時間嗎？」以此打開話題，進行拜訪。
2、客戶反應價格高：
「你們的車太貴了，人家的車比你的便宜多了！」客戶認為車價格高，很多時候是因為沒有選對參照物，因為「價格高」都是相對的。先讓客戶講，看看他之所以認為我們的「價格高」，是在與哪個品牌的汽車進行比較，如果客戶拿我們大品牌與小品牌的車相比，就應向客戶說明兩者的價格是不能相提並論的，因為品牌的知名度和市場定位都不一樣。
把本企業產品和競品的`各種優劣勢進行詳細比較，用數據（C-NCAP測試等）、證書等直觀的方式，從企業的狀況和產品的定位、質量等方面向客戶說明。告訴客戶我們的價格產品背後，有著優於競爭對手的完善的服務體系，也是後期使用和維護的重要保障。
注意：不要蓄意攻擊競品：在客戶面前切忌為了說明我方產品好而有意攻擊競品，這樣很容易引起客戶的反感。一定要拿數據和事實說服客戶。
三、當客戶聲明買不起時
「我們沒錢，買不起你們的車啊。」
首先要分清客戶說此話的真正目的，然後分別應對。
（1）對於真沒錢的客戶，我們只能做以宣傳。
（2）對於假沒錢的客戶，先目測加旁敲側擊，估算出其資金實力和利潤；然後為客戶介紹其它購買者的使用(駕駛)感受；最後一定要強調經銷機會難得。
四、客戶如果說「我們先看看再說吧」
可以說：「那好呀，既然看您可以先到我們展廳看一下，這樣您了解的更直觀一些，也知道我對您說的是不是真的，您明天有時間嗎？好的機遇是不等人的，您可要把握好呀。」
五、客戶如果說「暫時不考慮」
可以說：「沒關系，以前我們有的客戶買車的時候也沒打算買，當時只是說在街上見過，很多人開，但是他們真正的試駕了以後就沒開始的那個想法了。計劃改不上變化，如果您試駕過後不是不考慮的話，那麼以後您也不全後悔。
六、如何讓客戶留電話
1、直接索要。在讓客戶留電話時，我們要傳遞一個信息給他就是：我們留電話是為了更好的給客戶傳遞信息，而不會去打擾他。
2、利益引誘。送禮品，掃個二維碼，加一個微信，也可以嘛！告訴客戶我們做活動、幫他介紹客戶、建立合作關系等方面的好處。
3、不要勉強留。如果進行了以上幾項方面，客戶意向還是一點沒有，那麼就不要再索要下去，否則造成客戶的反感。
外拓營銷話術2
外拓前精心准備
現在的網點面臨著重重考核指標，各種競賽活動摩肩接踵：年頭是「開門紅」、年中是「春耕夏種贏秋收」、年尾是「打好收官之仗」，可謂是「一年三百六十日，天天橫戈馬上行」。而個人金融業務的發展特點決定了其增長方式主要依靠日積月累，不能指望「井噴」帶動。
因此，網點負責人要分析周邊環境，制定片區開發營銷計劃，因地制宜地開展工作。這就好比打伏擊戰，事先要勘探地勢，偵察了解敵方經過的時間、人數，以及武器裝備情況，然後佔領有利地形，攻其無備，出其不意。
案例：
A銀行a支行行長曾經帶領3名員工到小區門口擺攤，講解宣傳「大額存單」。小區只有一個進出口，偶爾有人對著他們的X展架議論：「跟我們行的產品不是一樣嘛。」半天下來，效果極不理想。
原因分析：
1.這個小區只有一個進出口，說明該小區面積不大；
2.講「產品一樣」，說明大家是同行。
果然，這里原來是B銀行自己建的職工小區。小區不大，又是同行，到這里來宣傳「大額存單」，效果可想而知。
案例：
城區支行c開始只有11名員工，c行行長在開門紅期間，委託中介機構在附近最大的小區派送宣傳折頁20000份，掛橫幅6條。同時，組織員工在小區4個進出口多次擺攤設點搞咨詢活動。c網點儲蓄存款日均增長超過7000萬元，成效顯著。
1.片區要排查，市場要調研
兵法雲：「知己知彼，百戰不殆。」開展片區排查工作，是片區開發的基礎性工作，可以使網點有效節約資源、提高片區開發效率和銷售成功率、避免盲目開發。做好片區排查和市場調研，明確外拓目的，可以從兩個方面入手：
摸清網點片區范圍內的總體情況，包括企業、商戶、社區等基本數據，從中確定重點目標客戶、潛在客戶、競爭對手、合作夥伴等。
對已獲取的片區客戶基本信息，根據客戶的不同類型、資產質量、理財需求等綜合情況，通過電話約定和上門拜訪，直接實現產品的精準營銷。
2．外拓有規劃，細節要關注
網點負責人要根據網點面臨的實際情況，結合上級部門的相關指示，合理制定外拓營銷方案。
2.1統籌規劃，統一標識
活動前要統籌安排帶有宣傳標識的帳篷、條幅、折頁、海報、折疊桌椅、小禮品等，整體宣傳籌劃，不打無准備之仗。
2.2訪量定乾坤，人脈即錢脈
個人金融產品銷售需要廣泛的人脈，人海戰術必不可少。外拓地點要精挑細選，如果是進行擺攤設點式的咨詢服務，一方面離網點不要太遠，另一方面要選客流量大的地方（如鬧市、菜場、廣場、社區、車站等）。這樣便於客戶上門，進行二次營銷、交叉銷售。敏感位置須提前3天跟區城管局、小區物業、業主等申請報備，避免不允許搭建帳篷等情況出現。
2.3 對活動要有後評價，鼓勵先進，鼓勵創新
網點可以定期評選出外拓成功筆數最多、資產金額最高的員工，給予相應的表彰。
3．裝備要精良，物料要備足
外拓前要檢查器具是否完好，海報是否整潔，資料是否充足，不要臨時抱佛腳。另外，可以刻一枚橡皮圖章，上面有網點名稱、地址、聯系電話等信息，加蓋在宣傳折頁和便民服務卡上，便於客戶就近找到網點，辦理相關業務。
4．人員要訓練，講解需到位
銀行管理者都知道，營銷無訣竅，簡而言之就是「把好處說透，把壞處說夠」。網點的外拓應當有別於販夫走卒，它是櫃台業務的延伸，是大庭廣眾之下的金融演出，代表的是銀行的形象。因此，網點負責人應當要求員工採用通俗易懂的語言傳導金融知識，體現相關的專業服務，以激起客戶的共鳴。
中國人都很重視第一印象，正因如此，網點外拓之前要對參與的員工進行適當的培訓，准備一定的營銷話術，令現場「直播」精彩紛呈，從而打動客戶，促進個人金融業務的發展。如本次活動是以宣傳存款類產品為核心，網點負責人就必須要求參與人員把相關內容記得滾瓜爛熟。事先要有演練，營銷話術要規范，文明禮儀記心間。
外拓營銷話術3
外拓的組織與執行
銀行外拓活動大致可以分為精準營銷和非精準營銷兩大類，前者可以分為三類渠道：其一，企業渠道（集團、公司、學校、醫院等）客戶的開發；其二，商戶渠道（集中型市場、工業園區等）客戶的開發；其三，社區渠道（小區、鄉村）客戶的開發。後者可以概括為走街串巷，擺攤設點。
1.精準營銷抓「不同」
精準營銷可以根據不同的單位，捕捉不同的時機，配置不同的產品。如走進企業外拓，可以抓住節日前、發放獎金和工資前等時機，產品配置以保險、理財產品、貴金屬、基金定投、電子銀行、信用卡、貸款業務、代發工資、第三方存管等為主；
走進商場外拓，可以抓住節假日消費、送禮高峰之機，加大與當地知名商城的合作力度，開展秒殺、抽獎、團購、積分換禮等促銷活動，產品配置以信用卡、消費分期、電子銀行、投資理財、POS機等為主；
走進樓盤外拓，可以抓住節假日看房、買房的高峰期，藉助開發商、物業管理公司的力量，通過回訪、駐點等方式，產品配置以住房貸款、非住房貸款、家裝分期、車位貸款、車位分期、信用卡、電子銀行、理財產品、貴金屬等為主。
2.非精準營銷贏在「信任」
網點進行非精準外拓宣傳時，要想方設法增進客戶的信任感，為業務開展打下良好的基礎。在天氣狀況許可的前提下，網點負責人應當要求參與人員穿行服、佩戴工號牌，以呈獻銀行員工美好的職業形象。
有人曾經這樣說過：「信任，是相信並敢於託付。」現在，社會上詐騙人員比較多，銀行從業人員流動速度比較快。為了打消客戶的顧慮，網點可提前拍攝營業機構的門頭、門牌、咨詢電話、員工集體照等，製作合成PPT或用「易企秀」等軟體製成視頻，在筆記本電腦、iPad或移動DVD上循環播放，讓客戶產生信任，且便於找到網點（人員）辦理相關業務，令生客變成熟客。
3.因地制宜、隨機應變
走出去的目的是要廣而告之，這就要求網點充實宣傳資料，擴大自身品牌優勢。因此，網點負責人要組織員工發揮主觀能動性，穿插宣傳金融知識及防詐騙知識，通過一系列身邊的案例提醒大家：買衣服尚且要選名牌，辦個人金融業務更要選擇靠譜的銀行。
兵法雲：「兵無常勢，水無常形。」管理者可以引導員工根據不同的場合，採用不同的話術。以社區擺攤型外拓為例，開場白的設計要適應環境需要。
參考話術：
「您好，我們是D銀行d支行的工作人員，今天在咱們小區做一個客戶滿意度調查的活動，不知能否耽誤您一分鍾時間？」
延伸話題：「不知您以前在我們D銀行辦理過業務嗎？」
如果回答是「有」
那就請客戶談談服務感受。客戶感覺服務差，那就要表示歉意，並說明今日調查的目的就是為了提升客戶服務品質；客戶感覺服務好，那就可以詢問主要辦理了哪些業務，借機推薦近期主打產品或延伸其它話題。
如果回答是「沒有」
那就順勢詢問一般在什麼銀行辦理業務，選擇其他銀行的主要原因及來往業務種類，看看D銀行有無更好的替代品。話題可以從產品類型轉移至銀行能夠給客戶提供的附加服務和活動，吸引其注意力。
外拓成果要落實
營銷不跟蹤，等於一場空。外拓之後，要進行信息反饋、邀約回訪、廳堂聯動、活動回顧、成果展示、經驗分享等。如某代發薪戶提出要求全體人員免費享受簡訊提醒服務，網點一時無法答應，就要馬上向上級部門反映客戶的這一要求，盡快給他們一個滿意的答復。同時，網點負責人要組織員工對活動進行回顧，總結成敗得失。
3. 外拓工作總結
外拓工作總結
外拓工作總結，外拓，雖然不是很多人都聽說過這個名頭，但顧名思義也能看出這是一個開拓客源的工作。在銷售行業來說，客源是一個很重要的資源，下面分享外拓工作總結。
外拓工作總結1
這是我在人力的參與的第一個活動，感覺很開心。很高興可以和大家一起完成工作。
剛開始做策劃的時候，真的是什麼都不懂。第一次做出來的策劃有很多問題，很多細節都沒有考慮到，策劃書的格式、語言也不規范。還好有師兄師姐的指導和大家的相互協作，才能把策劃修改好。在試玩階段，我們更好地完善了游戲規則，也讓大家更加熟悉了游戲。
在調配人員的時候，因為人手不足，所以很多同事上下午都安排了工作，但大家都樂意去完成任務，讓我覺得我們真的是一個「有福同享，有難同當」的大家庭！
游戲當天，活動總體順利進行，雖然有出現一些小問題，例如物資的准備不夠充分，游戲氣氛不夠熱烈，但在大家的共同努力下，這些問題基本得到解決。參與這個活動很累，同時也很快樂。
大家對待工作都很認真，很有熱情。和我一起做策劃的同事很好地完成了講解游戲，分發物資，維持秩序的任務。跟部門的同事也有做足功課，事先熟悉規則，及時解答了所跟部門的疑問和監督游戲的進行。
至於對昊楠師兄和詩婷師姐的評價，那當然是很好啦，沒有你們的指導，我們的策劃的可行性肯定很低，你們細心的指導我們受益匪淺。
在這次活動中，我收獲了很多經驗，進一步鞏固了和大家的友誼，同時發現自己在遇事學會隨機應變和提高心理素質這兩方面有待加強。
希望大家可以繼續共事下去，構建一個溫馨的人力大家庭，一起揮霍我們的大學生活。
外拓工作總結2
五天四晚的外拓營銷培訓轉眼即逝，時間不長，收獲頗多。作為一名「零」經驗的擬任客戶經理，從櫃員崗到客戶經理崗角色的轉換，實話說，有憧憬，但更多迷茫，有興奮，但更多生怯。
我們的培訓以晚上總行理論學習和白天實踐深入拓展形式展開。實踐外拓、總結會議、晚間培訓，每一個環節都歷歷在目。晚上，我們一起分享白天戰果和經驗，聽培訓老師授課，講心態，講營銷，做演練。白天，我們深入拓展，帶上頭一天的武裝，我們底氣更足了。由最開始的聲澀膽怯到最後融入團隊的歡樂，每一個環節的互動，再到最後的分別，都讓人難忘。當每隊拿著自己的積分競拍食物時，在一片融洽歡樂氛圍中，再轉到老師最後播放幾分鍾我們剪影的PPT時，有種不舍和感動湧上心頭。
圍繞「走出去、領進來、留得住」培訓主題，我有幾點深刻感觸：
「走出去」，積極主動。臨櫃的我，更多的是在櫃台被動地等客戶咨詢。而培訓，使我轉變理念，實現了由「等客上門」到「上門找客」的轉變。說實話，開始的我畏難心理嚴重，膽怯、不自信、不敢、不願，每走訪一位客戶都是自己內心的掙扎。而經過實踐培訓後，我越來越自信大方，問老闆好，主動寒暄，捕捉客戶關注點，適機介紹我們的產品和服務，終於不那麼緊張，能夠逐步控制場面了。
「領進來」，有效營銷。怎麼才能把客戶領進來，這時我們需要掌握有效的營銷方式，讓客戶願意進來，並且有機會讓更多的客戶也進來。如老師所說的「FABE」銷售法則，從解答客戶訴求，巧妙地處理好客戶關心的問題，順利實現產品的銷售訴求。運用顧問式營銷方法，處理客戶異議等情景應對方式，找准核心關鍵點，學會詢問和聆聽。同時，更應該熟知我們的產品和服務，增加社會閱歷，加強學習營銷技能的同時加強學習業務知識，才有資本和機會去把潛在客戶的顯性、隱性需求發掘，並把他們「領進來」。
「留得住」，真誠服務。我們「走出去」了，也有效營銷把客戶「領進來」了，還遠遠不夠，還需要傾注我們後期的真誠服務，這樣我們方可將客戶留住。從細節用心去關心客戶，從工作到生活的滲透，有效地做好商機跟進，完善客戶檔案，篩選有效客戶，做好客戶跟蹤維護，「客戶不跟蹤，到頭一場空」。提供更優質貼心實用的服務，為客戶提供更為便利、快捷、有效的金融服務。使我們現有客戶和潛在客戶「留得住」。
外拓工作總結3
進入人力的第一次大型活動，新幹事戶外拓展培訓圓滿結束。首先要感謝所有跟我一起參與這次活動的同事們，當然還有xx師兄和詩婷師姐這兩位總負責人，大家都很努力，也都很開心。這次活動，收獲，很多。感觸，很多。
還記得當初召集策劃人的時候，我並沒有想很多，只是覺得反正是一次鍛煉的機會，試試唄，於是馬上決定加入策劃。
接下來，就是漫長的策劃過程。盡管說在此之前，短期內我已經為面試寫過三份策劃了，按自己的`話說，就是「我都快吐了…」。而事實上，也差不多，只不過原因不像最初想的那樣是厭煩，而是真正遇到了許多困難。畢竟這是一次真正要實施的活動，而非應付面試，所以，每個細節都必須認真考慮。為此，我們的策劃是一改再改，寫了再改，改了再寫，寫完繼續改……過程中的問題包括所選游戲的可行性、趣味性、游戲規則、獎懲制度以及策劃書本身的格式等。這讓我感到舉辦一次活動真的是很不容易，很多事並不想你想的那麼完美。有時候也許你覺得自己已經想得很圓滿的了，大家一起合作實施起來問題就出來了，甚至於有時候別人一句話，一個疑問，就可以打倒你那看似完美的想法。這也就是我們之所以需要合作的原因吧。每個人總會有些直屬於自己的獨特想法，能給團隊帶來幫助。
就策劃這個過程而言，我的另一個感觸就是，這份策劃本質上就是要鍛煉我們，簡單點說，就是因為——師兄師姐最終版本的策劃跟我們千辛萬苦弄出的最終版在形式上是還是有很大差別的。哈哈，盡管如此，還是很開心，過程中確實學到了很多。
活動當天，略帶興奮，也帶著點疲倦，那幾天沒休息好吧。不過總體而言是充滿激情的。每個人都努力做著准備。活動過程中還是不可避免的出了問題，正如前面說的很多事並不想你想的那麼完美，有些意外是不可能估計到的，原本預計會比較亂的游戲進行得出奇的順利，而原本覺得簡單可行的游戲反倒出現了問題，不過在大家的共同努力下，這些問題基本都得到了比較好的解決。一整天下來，很累，但很開心，因為在大家的共同努力下，這次活動是成功的。
作為策劃者，我，xx，xx，xx，xx和xx都比較好的完成了各自的任務，完成了策劃書並幫助大家熟悉整個培訓過程，使得活動能順利進行。其他部門成員也都在各自負責的部門努力的工作著，很積極，也很激情~~ 重點提一下佳勁，你的好嗓子和幽默細胞幫我們省了不少力氣同時增添了不少樂趣~人力少不了你呀。而總負責人昊楠師兄和詩婷師姐自然是功不可沒啦，從策劃開始到活動結束，一直在指導我們，幫助我們，沒有你們的經驗，這次的活動恐怕也弄不成吧。你們都很棒，雖然還有不足，但相信大家都會努力改善。
感謝你們，人力的各位, 在這里我收獲了友誼，獲得了知識，提升了能力，一切都還在繼續，大家加油！人力最棒!
4. 物業公司外拓樓盤有哪些渠道
房產公司的外拓員主要是開拓房地產市場，主動出擊外出尋找客戶。主要包括以下幾種方式：
1、去人流集中區域發放單頁並力圖拿到意向客戶電話號碼以便後期聯系；
2、到人多的地方擺攤設點，吸引准客戶前來詢問，並留下號碼；
3、去一些比較老的社區發放單頁，一般他們要改善房源的相對比較多。
5. 房地產外拓是什麼意思
主要是指主動出擊外出尋找客戶，房產經紀人是做房產中介的，要盡可能地向外做市場拓展。
工作內容：
1、去人流集中區域發放單頁並力圖拿到意向客戶電話號碼以便後期聯系；
2、到人多的地方擺攤設點，吸引准客戶前來詢問，並留下號碼；
3、去一些比較老的社區發放單頁，一般他們要改善房源的相對比較多。
6. 外拓計劃怎麼寫
一． 公司定位和品牌的定位二． 銷售策略指導和行業目標三． 市場行銷近期目標四． 營銷基本理念和基本規則五． 市場營銷模式和信用等級評定製度六． 價格策略七． 渠道銷售的策略八． 售後服務體系九． 培訓工作的開展十． 專業網路站點十一． 內部人員的報告制度和銷售決策十二． 附屬文件 一．公司定位和品牌的定位某公司是一個電信和數據通訊行業的技術領導者。某科技已提供和將提供的產品和解決方案是構築互聯網的基礎產品，包括有線接入領域和無線接入領域，目前在中國已經建立了開發基地，已實現在中國的研發和本地化。品牌定位A． 在電信和數據通信產品相結合的領域中為國內領先的品牌設備供應商。B． 擠身一流的網路產品生產商及供應商。C． 以系統集成項目帶動整個網路產品的銷售和發展。二．銷售策略指導和行業目標1． 採取有上朝下的銷售策略：絕對不能拋開大的區域分銷商，區域分銷商 是我們的重點發展目標。2． 強調兩個重點；大力發展重點區域和重點代理商對完成我們的銷售目標具有非同尋常的意義。3． 重點發展以下行業：（1） 住宅（智能小區）（2） 醫院（3） 教育，政府，金融等行業。1． 採取有下朝上的銷售策略：具體為發展小型的經銷商，用密集的人海戰術來完成。2． 用整體的解決方案帶動整體的銷售：要求我們的產品能形成完整的解決方案並有成功的案例，由此帶動全線產品的銷售。3． 遍地開花，中心城市和中小城市同時突破。大小互動：以網路產品的銷售帶動系統集成銷售，以系統集成項目促進網路產品的銷售。4． 實際的出貨量決定產品的知名度，每一個產品都是一個強有力廣告。5． 大力發展OEM廠商，迅速促進產品的銷量及營業額的提高。三．市場行銷近期目標1． 目標：在很短的時間內使營銷業績快速成長：再年底使自身產品成為行業內知名品牌，取代國內同水平產品的一部分市場，與國外產品形成競爭關系。跨越生成點，成為快速成長的成功品牌。2． 致力於發展分銷市場，到2000年底發展到100家分銷業務合作夥伴，發展到200家左右基數的系統集成商，在上述行業中取得一定的營銷業績。四．營銷基本理念和基本規則1． 營銷團隊的基本理念；A． 開放心胸：B． 戰勝自我：C． 專業精神；2． 營銷基本規則：A． 分銷合作夥伴名稱：分為二類：一是分銷客戶，是我們的重點合作夥伴。二是系統集成客戶，是我們的基礎客戶。B． 每一個員工都不要認為他是一個新品牌。C． 競爭對手是國內同類產品的廠商。D． 分銷市場上目標客戶的基本特徵（1） 市場上處於成長類的公司，具有強烈的事業心和生成的慾望。2） 在當地的網路市場處於重要地位的網路公司。（3） 具有較好行業背景及消化能力的系統集成商。五．市場營銷模式1． 渠道的建立模式：A． 採取逐步深入的方式，先草簽協議，在做銷售預測表，正式簽定協議，訂購第一批貨。如不進貨則不能簽定代理協議（草簽協議採用：注冊登記表傳真，產品定單，正式代理協議）B． 採取尋找重要客戶的辦法，通過談判將貨壓到分銷商手中，然後我們的銷售和市場支持跟上。C． 在代理之間挑取競爭心態，在談判中因有當地的一個潛在客戶而使我們掌握主動和高姿態。不能以低姿態進入市場。D． 草簽協議後，在我們的廣告中就可以出現草簽代理商的名字，挑取了分銷商和原廠商的矛盾，我們乘機進入市場。E． 在當地的區域市場上，隨時保證有一個當地的可以成為一級代理的二級代理，以對一級代理成為威脅和起到促進作用。2． 給代理信用等級上的支持（指定信用等級評定方法）A． 客戶的分類：地區的一級代理商（A），地區的二級代理商（AA），系統集成商（AAA）B． A級20家，AA級100家，只有A級才能有信用支持。C． A級的信用等級評定標准：1） 簽定了正式的授權營銷協議，並在明聯公司進行了完整的備案。2） 前三個月內每月的定貨符合授權營銷協議的規定銷售額。3） 在三個月內的商業交換中沒有發生過惡意倒帳事件和商業糾紛。4） 積極開拓市場，獨立操作在當地的市場活動。配合公司的市場營銷活動。5） 沒有違反授權行銷協議中規定內容。六．價格策略1． 高品質，高價格，高利潤空間為原則！2． 制訂較現實的價格表：價格表分為兩層，媒體公開報價，市場銷售的最底價。3． 制訂較高的月返點和季返點政策，以控制營銷體系。4． 嚴格控制價格體系，確保一級分銷商，二級分銷商，系統集成商，最終用戶之間的價格距離級利潤空間。七．渠道銷售的策略1． 市場上有推，拉的力量。要快速的增長，就要採用推動力量。拉需要長時間的培養。為此，我們將主要精力放在開拓渠道分銷上，另外，負責大客戶的人員和系統集成的人員主攻行業市場和系統集成市場，力爭在三個月內完成4~5項樣板工程，給內部人員和ASMI樹立信心。到年底為止，完成自己的營銷定額。2． 短渠道策略：分四種客戶：A，AA，系統集成商，行業客戶。他們能和我們建立直接的聯系。3． 業務團隊的垂直聯系，保持高效溝通，才能作出快速反應。團隊建設扁平。4． 以專業的精神來銷售產品。價值=價格+技術支持+服務+品牌。實際銷售的是一個解決方案。5． 條件成熟，則建立起物流中心，解決我們在地方市場上的困難，因為物流中心起一個融資平台，一個財務平台，一個物流平台的作用。八．售後服務體系1． 可以與分銷商（A）簽定授權維修中心協議。有備件支持。專人負責全國的授權維修中心的備件更換和維修工作。2． 以前三個月營銷額的1%來提供維修備件。3． 建立專門的授權維修中心，支付一定費用。4． 售後的技術咨詢上設立客戶咨詢記錄表，專門記錄客戶的咨詢問題，公司的網站開通專門的BBS。九．培訓工作的開展1． 認證工程師培訓工作。分為初，高二級。並且開展專業銷售工程師的培訓工作。前為收費培訓，後為免費培訓。2． 培訓在廣告上打出，宣傳內容的豐富和權威。3． 做出招生簡章和宣傳頁，網上公布。同時印出宣傳冊，含課程內容簡介。4． 作出授權培訓中心協議，合作辦學。5． 網上培訓，考試，發結業證書。十．專業網路站點1． 公司形象，產品介紹，手冊，驅動程序下載。解答。新聞。2． 電子化服務。如資料，圖片。3． 電子商務。客戶下單，貨物查詢，庫存查詢等。十一。內部人員的報告制度和銷售決策1． 每周一召開工作會議，提交工作報告，內容為：A． 本周完成銷售數B． 本周渠道開發的進展C． 下周工作計劃和銷售預測。D． 困難。E． 月末會議進行業務人員的銷售排名。獎勵制度。2． 價格控制A． 統一的價格和折扣制度。B． 價格的審批制度3． 工作單制度4． 做好銷售支持工作；一定時間的業績，折扣，返點的計算，定單的處理，分銷商的業績排名5． 編制銷售手冊；其中包括代理的游戲規則，技術支持，市場部的工作范圍和職能，所能解決的問題和提供的支持等說明。十二。附屬文件1． 授權營銷的協議2． 授權營銷商的季度返點表3． 授權營銷商注冊登記表4． 銷售情況預測表5． 產品定單和銷售合同6． 信用等級評定辦法7． 授權維修中心協議文件8． 授權培訓中心協議文件9． 授權培訓中心評定政策10． 備件庫的建立和管理辦法11． 發展計劃一覽表12． 2000年市場營銷計劃13． 業務經理周工作報告14． 行業經理周工作報告15． 部門工作交接單16． 產品價格表17． 返點確認單18． 銷售業績統計表19． 業務人員銷售業績統計表
7. 陣地營銷和外拓營銷
陣地營銷和外拓營銷
廳堂陣地營銷和外拓營銷，大家都知道外拓營銷就是為產品進行宣傳和推介，陣地營銷以區域，以陣地戰方式進行的一系列活動與銷售服務宣傳，那麼陣地營銷和外拓營銷區別在哪呢？
陣地營銷和外拓營銷1
銀行客戶經理外拓營銷的四個主要「陣地」及狩獵對象（客戶）
前面講到的「作戰地圖」，對於銀行外拓客戶經理來說，基本可以將主要的營銷陣地分為：街道、社區或村莊、園區、企事業單位。下面講一下這幾個重要的營銷陣地的狩獵對象（潛在客戶）。
一、街道：
主要營銷對象是店鋪個體經營者和路人甲乙丙丁...
而對於這兩種對象，他們的資金情形又是怎樣的呢？
個體經營戶資金周轉速度較快，有些（如超市、連鎖店等）需要每天去銀行結算，有些是隔一段時間進貨結算，有些是季節性用周轉，有些是長久性的盈利資金存儲...所以，針對這些不同的經營者，營銷的產品就應該有所區別，營銷的賣點初步先分為便利性和保值性兩類。
而針對路人的營銷，放到下一段講述。
二、社區或村莊：
社區、村莊基本都是以居民為主，而且平時（上班時間）在這些地方遇到的大多是老人、婦女和孩子。這些人收入通常都不高（掙大錢的人基本都去幹活了），但這些人一有錢存的話，基本都是較為長期的儲蓄存款（可能是退休金或以前積蓄，也可能是家人給的或者家庭資源大手筆交易得來的），營銷的賣點就更應注重保值性（包含資金的安全性）和搞活動時免費贈送禮品（這些人時間多，搞活動時願意來捧場）。
三、園區：
主要營銷對象是企業主、單位領導和員工。企業主資金多、周轉頻繁，所以要求也高。營銷的賣點更應注重服務性和共贏性。
服務性包含便利性以外，還有銀行VIP服務的附加值，比如代發工資、上門服務等；共贏性是什麼呢，面對企業雄厚的資金，人家為什麼把錢存在我們行？為什麼是我能拿下？除非你有很硬的後門關系，不然就要講實實在在的「利好」條件了，所以一般上行領導才能拿下，因為牽扯到存貸、保證金承兌匯票等等的業務和服務（新人客戶經理就慢慢鍛煉吧，搞不定一個億的就從搞定十萬元的做起）。園區、單位的員工放在下一段講。
四、企事業單位：
這些員工客戶收入較為固定，而且每個月基本都是有剩餘的，營銷的賣點是便利性（因為都是上班族，沒有什麼時間跑銀行）和增值性，還有就是信用卡和小額借貸，這部分客戶收入雖然較為固定，但青年人為主，文化水平相對較高，業務需求較為前衛。
陣地營銷和外拓營銷2
外拓營銷成為了銀行間爭奪陣地的重要手段之一。本文與大家分享一下「銀行外拓營銷七步曲」，按照這七步，有前有後，有因有果地執行，想必您的外拓活動結果自然不會差。
(一) 定目標
定目標即明確本次銀行外拓營銷活動的目標及方向，通常的銀行外拓營銷活動的目標無外乎就是有品牌宣傳、業務推廣、客戶開發、客戶維護等。在進行活動目標時根據客戶對我行品牌和產品認知程度，根據不同的場地，制定不同的目標與策略。
(二) 做調研
銀行外拓營銷活動調研主要目的是了解目標客戶群體和競爭者情況，如客戶群體的消費心理、消費習慣、競爭對手的營銷策略及營銷方案等。銀行外拓營銷活動調研方式基本有兩種：定性調研和定量調研。定性調研主要有集中客戶座談會、個別客戶深度訪談等，定性的結果往往可以獲取某方面的深度感知，但不能作為決定性的數據基礎。定性調研的關鍵是選擇有代表性的客戶群體進行訪談。定量調研主要包括隨機攔截式訪問、電話訪問、及現場答卷法等，其中前兩種方式使用較為普遍。定量調研的關鍵是調查問卷的設計，這個可是至關重要呢。
(三) 選主題
銀行網點根據現場考察情況與調研數據分析結果，通過頭腦風暴法、德爾菲法等形式進行外拓營銷主題的確定。網點在討論及確定外拓營銷主題過程中，需要注意主題營銷要貼近某事件的特點及性對應的客戶群體。通過上述方法確定外拓營銷主題後，即可製作相應主題的橫幅、宣傳海報以及現場宣傳單頁。
(四) 編方案
編寫活動策劃方案是銀行外拓營銷活動的核心內容，也是外拓營銷活動組織成功與否的關鍵。其主要內容包括：活動目的、活動內容、活動流程、物料清單、現場布置、營銷人員及費用、注意事項等。
(五) 明分工
根據活動策劃方案一方面進行現場人員崗位分工，要保證各崗位對營銷話術的應用情況口徑一致，營銷的話術應當簡潔明了，突出賣點，激發客戶去進一步了解的興趣。活動開展時宣傳崗應向外開展流動宣傳，引導客戶前往活動現場親身參與我們的活動。另一方面安排人員提前進行電話邀約客戶參加我行舉辦的外拓營銷活動，提高客戶參與度，通過前中後期崗位分工，內部學習宣貫使得外拓營銷活動有條不紊的開展。
現場管理崗人員對外拓營銷活動前中後期進行組織推動，對各崗位人員第一時間反饋的活動問題進行及時處理，使得外拓營銷活動持續正常地進行。現場活動中清晰的目標本身就是一種激勵！現場的反饋除了是為了保證活動持續效果外，更大的作用就是現場激勵與加油。 (六) 時反饋
(七) 善總結
外拓營銷活動結束後，活動組織者第一時間召集在場所有員工做簡短現場總結。次日針對本次外拓營銷活動進行檔案整理並召開活動總結會，對其中的問題提出提升建議及後期跟進工作。注意：留存文檔與照片！
至此，銀行網點的外拓營銷七步流程就全部介紹完畢。當然每一步的操作自有它的巧妙之處與秘訣捷徑。銀行外拓營銷，經驗就是確實需要理論支持作為前進的明燈哲學，但更加重要和要緊的還是有了想法就實施的那股敢拼敢闖敢失敗的沖勁。經驗積累了，外拓營銷便可信手拈來了。
陣地營銷和外拓營銷3
廳堂陣地營銷
通過銀保監會金融許可證信息平台發現，截止到7月底，今年全國共有1730家商業銀行網點終止了營業。銀行傳統的跑馬圈地式發展模式陷入瓶頸，每一位銀行人不得不去思考，在「智能化」不斷深入的當下，應該如何利用好現有的網點廳堂陣地資源，去實現營銷服務的差異化，讓越來越少的網點可以持續發展。
本文以網點廳堂為營銷陣地，通過講解智能化廳堂客戶識別營銷技巧，廳堂聯動營銷方法，以及廳堂營銷活動的'組織開展，引導網點由「千點一面」逐步向「一點一策」轉變，結合自身發展戰略、網點客戶人群特點、網點自身資源稟賦，充分發揮物理網點優勢，實現網點資源價值。
一、廳堂客戶識別營銷技巧
傳統網點因為缺乏有效的客戶識別工具和技巧，只是簡單開口，生硬地推薦產品組合，效果往往達不到預期。隨著網點智能化的不斷深入，結合智能化網點實際業務特點，我們重點介紹其中一些關鍵場景的營銷識別技巧，重點幫助廳堂服務營銷人員實現有效識別。
（一）客戶進門時識別
傳統的廳堂識別主要依據客戶的衣著氣質等主管感受，判斷客戶是否為潛在中高端客戶，提供相關服務。隨著智能化網點建設的不斷深入，基於銀行客戶關系管理系統CRM的智能識別逐漸成為主流。大堂經理主管識別與系統識別相結合，把中高端客戶與普通客戶進行有效分流，提升後續服務的精準度和營銷的效率。
客戶到訪網點時，對於通過身份證或銀行卡取號的客戶，系統將自動獲取客戶的身份信息；對於未取號的客戶，廳堂人臉識別系統通過網點廳堂安裝的人臉識別攝像頭實時抓拍客戶人臉圖像，與後台人臉庫進行比對，確定客戶身份，並根據客戶分層體系，實現貴賓客戶或重要目標客戶到達提示。重點客戶識別的信息第一時間推送給大堂經理Pad、客戶經理手機以及相關櫃員的業務辦理系統，各崗位均可以同步收到可推薦產品列表，便於開展營銷推薦。
（二）客戶取號時的識別
現階段基於客戶身份證件和銀行卡的客戶識別系統已相對較為成熟，人臉識別系統仍未全面鋪開，所以更多要求大堂經理盡可能引導客戶進行刷卡或刷身份證取號。這樣CRM客戶關系管理系統根據獲取的客戶信息提取客戶資產、負債、信用卡、積分、簽約等數據進行大數據分析，形成個人全方位數據視圖，實時推送至大堂經理手持Pad，直觀顯示系統推送的推薦產品或金融服務，以及客戶年齡段、產品購買喜好、資產配置情況和產品到期時間等，幫助營銷人員快速了解客戶和開展精準營銷，為客戶定製最優的金融服務方案。
我們以客戶開通激活工資卡為例，分析營銷重點、客戶需求、推薦產品、參考話術。此類客戶大多數為第一次接觸本行，對於本行的忠誠度不高，產品接受程度很難判斷，需要培養客戶成為本行忠實客戶。所以建議第一目標以營銷簡單產品為主，增加客戶的產品覆蓋度，第二目標是加深客戶對本行的熟悉度和認可度，變生客為熟客。重點從客戶的發薪規模判斷出客戶潛在資產等級，可以用強制儲蓄觀念切入營銷，可以選擇的推薦產品有信用卡、代扣代繳、基金定投等。
客戶來到網點後，引導客戶進行刷卡取號，聯動系統內基本信息進行有效識別，可以明確客戶為代發工資客戶，知曉其代發單位及金額，以及各類產品均未開通的重要信息，從而有效開展溝通與營銷。
（三）智能銀行區客戶識別
隨著智能化設備越來越多，功能越來越豐富，這個區域的客戶數量甚至超過傳統業務辦理區域。這個區域客戶的有效識別，一方面依靠系統內的中高端客戶辦理業務信息推送，大堂經理和客戶經理知曉中高端客戶到網點辦理業務後，及時進行溝通維護；另一方面，在客戶選擇辦理一些線索類特殊業務時，廳堂人員提升自身業務敏感度，主動進行本行亮點產品的推薦、引薦網點客戶經理等。
以列印流水客戶識別為例，主動了解客戶流水賬單的用途，判別客戶價值，並進行產品覆蓋。客戶需要列印流水，除了自己查賬之外無非是三種用途居多，辦理貸款、出國需要、辦理他行信用卡。針對這幾項較為明確的需求，在幫助客戶使用設備的同時，詢問具體用途，針對性講解本行貸款、信用卡、出國金融類產品亮點，實現產品有效營銷。
（四）等候區客戶識別
隨著全國范圍內新冠疫情的有效控制，近期網點排隊時間又逐步增加，等候區在維護好排隊秩序 、安撫好客戶情緒的基礎上，更多提升對於客戶的識別工作。依據後續講解的廳堂微沙龍活動具體流程，結合CRM系統內客戶基礎信息，重點分流轉介產品意向客戶至理財經理處進一步講解溝通，挖掘客戶需求，同時縮短其他客戶等候時間；對於一些潛在高價值客戶，也可以引導其體驗中高端服務區業務辦理。
（五）營銷觸點區及游離客戶營銷技巧
廳堂利用功能區布局和服務營銷工具展示，可以有效吸引部分客戶駐足了解，針對這部分潛在的中高端客戶，大堂經理等要注重觀察和識別潛力客戶，對查詢類客戶，注意配套簡單產品和提升客戶資產；對潛在理財客戶，注重進行復雜產品的轉化和資產提升。
這里以結售匯客戶為例，講解營銷觸點區及游離客戶識別營銷技巧。
廳堂設置結售匯產品介紹展板，吸引客戶駐足，大堂經理主動識別客戶資質，記錄聯系方式方便後續追蹤，吸引客戶將資金轉入我行。結售匯客戶一般十分類似，一般分為兩大類，即需要動用現鈔的和不需要動用現鈔的客戶。需要動用現鈔的，絕大多數以出外旅遊，留學為主要目的。而不需要動用現鈔的客戶，則以做境外匯款為主，少量存在兌換外幣後選擇存款的。在營銷過程中，重點挖掘客戶的家庭資產狀況和規劃，從而展開後續的營銷服務，可以選擇推薦的產品包括信用卡、理財卡、出國金融卡、跨境服務、存款證明、大額存單等。
8. 請問外拓崗位的職責是做什麼的
銷售代表的工作外拓意思就是要出去開發客戶。
崗位職責：
1.負責營銷外拓活動的具體執行，通過駐點外拓、派單、掃樓、掃街、下鄉巡展等方式挖掘客戶資源；
2.根據公司外拓及巡展計劃，准備所需物料；
3.撥打陌生電話，進行項目講解及介紹，邀約意向客戶來訪；
4.客戶信息登記整理歸檔；
5.主動學習項目知識，參加公司組織的各類培訓；
6.向上級領導匯報外拓過程中存在問題，並提出建議；
7.積極完成上級主管交辦的各項工作。
(8)怎麼尋找外拓資源擴展閱讀
行銷：銷售的一種方式，行走並銷售，走到哪裡賣到哪裡，沿街叫賣、上門推銷都是行銷，行銷者俗稱行商，區別於店鋪銷售的坐商。 推銷員、賣貨郎、展業工具、樣品、上門推銷、拒絕、推銷話術是行銷的關鍵詞，行銷適合賣技術含量高的、復雜的、新奇的商品。 保險業是採用行銷的先行者，之後其他行業紛紛效仿，電話銷售也屬於行銷，因為電話銷售是為了與客戶見面銷售。
任職要求：
1、有一定的銷售和市場經驗，具備優秀的渠道開發和市場開拓能力；
2、有強烈的事業心和責任感，具備良好的人際交往、社會活動能力及公關談判能力；
3、對工作有激情、執著、敬業, 思維清晰、活躍；
4、較好的談吐，形象好，氣質佳；
5、具有良好的團隊協作精神，良好的協調、溝通和把握全局的能力；
6、思維敏銳，極富創新精神，環境適應能力強，抗壓力能力強。
做好技巧
1.要把顧客分類。
大眾分類法可以分為男人女人、老人孩子，按社會職能來分可以分為藍領、白領、黑領等，中國十三億多人，做策略行銷切忌不能說：我要把產品賣給所有人！一定要定位好自己的客戶群體。
例子：有的廠家會找一些我們覺得不喜歡的明星來做代言，為什麼我們不喜歡，廠家還找他來代言呢？肯定是有人喜歡的，也許你不喜歡，但是肯定是這個明星能帶動一部分人去買這個產品，而這些被帶動的人，正是廠家定位的客戶。
2.找顧客的需求點、定位產品的賣點。
把顧客分類完畢，還需要做什麼呢？我們的先人老子有一句話叫：知人者智，自知者明。什麼叫做知人者智呢，就是了解別的需求是一種智慧：什麼叫做自知者明呢，就是了解自己產品的賣點。
例子：有一種產品叫：怕上火就喝王老吉。因此很多火鍋店都提供這種產品，為什麼呢？因為吃火鍋怕上火。 還有一個更好的例子，舒服佳是除菌香皂，為什麼醫生不去用它洗手？藍瓶的葡萄糖酸鈣和白瓶裝的葡萄糖酸鈣有什麼區別呢？難道藍瓶的就比白瓶的效果好？既然這樣為什麼還會有效果不好的白瓶裝呢？所以，這只是廠家的一種區分顧客的方式，用顏色和需求去區分。
9. 銷售外拓是做什麼的
銷售外拓，實際上就是拓展、挖掘新的客戶資源，拓寬銷售渠道，增加銷售業績。
10. 如何讓外拓營銷產生效果
外拓營銷是一個熱點，為什麼說它是個熱點，因為各個銀行都在瘋狂地去做。尤其是農信社、農商行，包括一些股份制也在做，甚至包括個別的四大行也在提出這個概念。所以未來的外拓營銷應該是不會消失的，只不過會產生項目的變異。外拓營銷的價值鏈應該會拉長，其今後真正的發展方向應該具備以下幾個特點。
【一、外拓營銷的系統性鏈條】
外拓營銷如果想形成一個系統性的鏈條是要有三個條件的。
第一個是「請進來」。我們通過外拓、通過沙龍、通過陌生拜訪、通過微信、通過商戶聯盟等一系列的活動和政策，先把客戶請進來。
第二個是「留得住」。把客戶請進來容易，我們只要搞活動，有禮品贈送給客戶，做沙龍去影響客戶。但是問題是能不能留的住？舉例來說，我們假設農行剛剛通過外拓活動營銷了一千個客戶進來，但明天交行去搞營銷活動，會不會把我們的一千個客戶裡面的五百個客戶營銷走呢？
第三個叫「挖的深」。有些客戶明顯是企業的老總或者是政企的高官，但在我行的存款還不到五萬塊錢，說明我們還不是客戶的主辦銀行關系。那如何去深挖這些潛力客戶的價值呢？總結一下外拓營銷的系統全套包括三個方面——「請進來」、「留得住」和「挖的深」，「請進來」是我們的獲客體系，「留得住」是我們的客戶維護體系，「挖的深」就是價值提升體系，這三個體系是非常重要的。
【二、外拓營銷的系統性】
外拓的系統性包括三個層面的成長。第一個是員工層面，營銷技能的成長和提升。第二個是網點層面，主要是客戶關系維護的提升。第三個是農商行、總行的層面，是客戶經營的系統性提升。
營銷技能和關系維護我們並不陌生，但是什麼是客戶經營的系統性呢？怎樣真正的去把客戶經營做好？目前來看應該具備五個方面的問題。
第一個叫潛能分析，是我們分析客戶的一個套路，要建立客戶分析的資料庫。哪怕客戶在我們這存款只有五千塊，但是我們可以通過客戶的職業、住址、號碼、消費習慣，專屬情景等幾個方面去分析發現這個客戶有沒有潛力。
第二個叫客群定向。我們是應該結合銀行定位與特色，分析網點戰略定位，根據網點的特色和周邊片區制定策略，制定要主攻哪幾類客群。通過購買的典型特徵，對客戶進行分群、批量維護、零售業務批發做。要將CPC策略-客戶、產品和營銷三者有機結合。
零售銀行很多大行是不太願意做或者是不太喜歡做。比如高盛，為什麼會這樣呢？因為做對公業務比較快，零售業務是比較慢的。但是無公不富，無私不穩的，其實零售業務也是可以批發去做的，這就需要對客戶進行明確的定位和分群的管理。
比如對小型房地產老闆的管理，分析他們會面臨的問題——融資比較困難。比如說還有一些婚姻不幸福或者已經離異的女性客戶。這些客戶因為他們處在特殊的年齡階段，發生了特殊一些事情之後，她們對未來生活的穩定性要求會比較高，我們對其營銷保險的成功率會相對高一些。再比如說向企業營銷保險的時候，什麼情況下比較容易營銷出去呢？是當這個企業的某一個員工出現了重大的安全事故的時候，此時營銷保險會比較容易一些。所以零售業務批發做，這裡面也要有個CPU模型就是我們的客戶產品經銷。要將這三者有機的結合在一起。
第三個叫產品策略。這在目前是非常的重要，我們外拓的時候都會選擇好的產品去營銷。如農商行選擇pos機因為費率比較低。這裡面我們必須去思考我們的產品推進策略是什麼？就好比光有一個pos機，客戶會不會留存？光理財，客戶會不會產生忠誠？這明顯是不現實的。
所以產品策略應包括四大遞進策略：第一個叫尖刀型產品，切入客戶；第二個叫功能型產品，去植入客戶；第三個就是躉購型產品，去漸入客戶；最後一個叫定製型產品，去深入客戶。這是關於產品策略的四大推進方式。
第四個是客戶維護體系。維護體系不僅僅只是給客戶送個禮品，有一個寒暄。客戶維護應該是包括五個體系。首先是客戶的禮品不同，不同階段、不同時期送出的禮品是不一樣的。第二個是產品針對，我們有沒有定製的、專屬的產品能夠給到客戶，從而體現出產品的差異性、專屬性和個性化。第三個是沙龍。第四個是客戶的權益，包括行內行外的權益。行內如貴賓廳的服務，行外如特惠商家，甚至包括機場貴賓廳的服務，高爾夫服務。第五個交互，交互這塊針對我們的大客戶，這樣的客戶我們有沒有產生跨界的合作，互相交互，客戶資源的共享有沒有產生。
第五個叫過程管理。要從總行層面去監控網點和個人的客戶維護體系情況。就比如說一個客戶經理如果三個月沒有維護的話我們對其產生警告；半年沒有維護的話我們就收回客戶。所以說對客戶維護的過程是要去進行管理的。
最後做個總結。如何讓外拓營銷產生效果？第一個是具備系統性的鏈條叫「請進來」，「留得住」和「挖的深」。第二個是外拓營銷的系統性，應該包括三個方面的成長——員工營銷技能的提升、網點關系維護的提升、總行客戶經營的系統性提升。客戶經營裡麵包括五個方面的問題：第一個叫潛能分析，第二個叫客層定向，第三個叫產品策略，第四個叫維護體系，第五個叫過程管理。具備以上的要點才可以讓外拓營銷產生持久的效果。